Í glugganum Fylgiskjöl á innleið er hægt að nota ólíkar aðgerðir til að yfirfara kostnaðarkvittanir, sýsla með OCR-verk og breyta skjölum á innleið, handvirkt eða sjálfvirkt, yfir í viðkomandi skjöl eða færslubókarlínur í Microsoft Dynamics NAV.
Áður en hægt er að nota gluggann Fylgiskjöl á innleið þarf að framkvæma áskilda uppsetningu. Frekari upplýsingar eru í Setja upp skjöl á innleið.
Sumir viðskiptum eru ekki skráð í Microsoft Dynamics NAV frá upphafi. Þess í stað kemur ytra viðskiptaskjal inn í fyrirtækið sem viðhengi í tölvupósti eða pappírsafrit sem hægt er að skanna inn. Þetta er dæmigert við innkaup, þar sem slíkar skrár standa fyrir reikninga frá lánardrottnum eða greiðslukvittanir fyrir kostnað eða smáinnkaup. Önnur dæmi um skjöl á innleið eru rafræn skjöl frá viðskiptafélögum þar sem samþykkt hefur verið að skiptast rafrænt á skjölum. Almenn útgáfa af Microsoft Dynamics NAV styður reikninga á innleið og lánsathugasemdir í PEPPOL-sniði. Úr PDF eða myndaskrám sem standa fyrir skjölum á innleið, er hægt að láta ytri OCR-þjónustu (Optical Character Recognition) mynd rafræn fylgiskjala sem hægt er að breyta í skrárfærslur eins og fyrir rafrænar PEPPOL skjöl. Frekari upplýsingar eru í Fylgiskjöl á innleið.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Sem samþykkjandi skjala á innleið þarftu að samþykkja færslu fyrir skjal á innleið svo að annar notandi getir stofnað tengdan reikningur eða færslubókarlínu. | |
Búa til færslu fyrir skjal á innleið sem á að meðhöndla í Microsoft Dynamics NAV. | |
Notið myndavélareiginleikann á Microsoft Dynamics NAVSpjaldtölvubiðlari og Microsoft Dynamics NAV Símabiðlari til að taka mynd af skjali og stofna sjálfkrafa færslu fyrir skjal á innleið með myndskránni hengdri við. | Hvernig á að: Stofna færslur skjala á innleið með því að taka mynd |
Stofna skjal eða færslubókarlínu úr færslu fyrir skjal á innleið með því að færa handvirkt inn upplýsingar um leið og þær eru lesnar úr skjali á innleið. | Hvernig á að: Búa til skjöl handvirkt úr færslum skjala á innleið |
Senda PDF eða myndaskrár til OCR-þjónustu og fá þeir aftur sem rafrænar fylgiskjala sem hægt er að breyta í færslur fyrir fylgiskjalið í Microsoft Dynamics NAV. | Hvernig á að nota OCR til að breyta PDF og myndaskrám í rafræn skjöl |
Leiðrétta OCR villur og senda upplýsingar um leiðre´ttingar til OCR-þjónustu. | |
Stofna innkaupareikning eða lánsathugasemd sjálfvirkt úr færslu fyrir skjal á innleið sem stendur fyrir rafrænn reikningur á PEPPOL-sniði. | |
Leysa úr villum sem koma upp þegar unnið er úr skjölum á innleið, sem tengjast gjarnan gölluðum eða týndum gögnum. | |
Stofna og tengja færslu fyrir skjal á innleið við óbókuð sölu- eða innkaupaskjöl og við viðskiptamaður, lánardrottin eða fjárhagsfærsla úr skjali eða færslu. | Hvernig á að: Búa til að tengja færslur skjals á innleið úr Skjölum og Færslum |
Skoða færslu fyrir skjal á innleið úr óbókuð sölu- eða innkaupaskjöl og við viðskiptamaður, lánardrottin eða fjárhagsfærsla úr skjali eða færslu. | Hvernig á að: Skoða færslur skjals á innleið úr Skjölum og Færslum |
Nota leitaraðgerð úr fjárhagsreikningskortum til að finna fjárhagsfærslur sem eru ekki tengdar við færslur fyrir skjöl á innleið og hengja svo skjöl á innleið við. | Hvernig á að: Finna bókuð fylgiskjöl án færslu skjals á innleið |
Fjarlægja tengingu á milli færslu fyrir skjal á innleið og bókaðs skjals. | Hvernig á að: Fjarlægja færslu skjals á innleið úr bókuðum fylgiskjölum |