Sumir viðskiptum eru ekki skráð í Microsoft Dynamics NAV frá upphafi. Þess í stað kemur ytra viðskiptaskjal inn í fyrirtækið sem viðhengi í tölvupósti eða pappírsafrit sem hægt er að skanna inn. Þetta er dæmigert við innkaup, þar sem slíkar skrár standa fyrir reikninga frá lánardrottnum eða greiðslukvittanir fyrir kostnað eða smáinnkaup. Önnur dæmi um skjöl á innleið eru rafræn skjöl frá viðskiptafélögum þar sem samþykkt hefur verið að skiptast rafrænt á skjölum. Almenn útgáfa af Microsoft Dynamics NAV styður reikninga á innleið og lánsathugasemdir í PEPPOL-sniði. Úr PDF-skjölum eða myndaskrám sem standa fyrir skjöl á innleið er hægt að láta ytri OCR-þjónustu (sjónræn stafakennsl) stofna rafræn skjöl sem hægt er að umbreyta í skráarfærslur í , rétt eins og með rafræn PEPPOL-skjöl. Frekari upplýsingar eru í Gagnaskipti.

Í glugganum Fylgiskjöl á innleið er hægt að nota ólíkar aðgerðir til að yfirfara kostnaðarkvittanir, sýsla með OCR-verk og breyta skjölum á innleið, handvirkt eða sjálfvirkt, yfir í viðkomandi skjöl eða færslubókarlínur í Microsoft Dynamics NAV. Ytri skrá geta vera tengdur til venslaðra skjal þeirra í Microsoft Dynamics NAV á hvaða ferli stigi, þar á meðal að staða skjölum og leiðir söluaðili, viðskiptavina og almenn höfuðbók færslur.

Ferlið vegna skjal á innleið getur samanstaðið af eftirfarandi aðgerðir:

• Skrá ytri skjöl í Microsoft Dynamics NAV með því að stofna línur í glugganum Fylgiskjöl á innleið með öðrum hvorum eftirfarandi hætti:
  
  • Handvirkt, með því að nota einfaldar aðgerðir í glugganum, annaðhvort frá tölvu eða farsíma, í einn af eftirfarandi leiðum:Fylgiskjöl á innleið
    
    • Notaðu lykilorðin Stofna úr skrá hnapp og fylla svo út í viðeigandi reiti í Skjal á innleið glugganum. Skráin er hengd við sjálfkrafa.
      
    • Notaðu nýtt hnapp og fylla svo út í viðeigandi reiti í Skjal á innleið glugganum og hengja tengda skrá við.
      
    • Úr spjaldtölvu eða síma, nota hnappinn Stofna úr myndavél til að stofna nýja færslu fyrir skjal á innleið og senda svo myndina í OCR-þjónustu, t.d.
      
  • Sjálfkrafa, með því að nota sjálfvirka eiginleika sem ýta rafrænum skjölum inn í nýjar eða fyrirliggjandi færslur fyrir skjöl á innleið með einum af eftirfarandi aðferðum:
    
    • Fá skjal frá OCR þjónustu sem rafræn skjal eftir að hafa sent tengda PDF eða myndaskrá til OCR þjónustuna með tölvupósti. FlýtiflipinnFjárhagsupplýsingar er fylltur út sjálfkrafa í glugganum Skjal á innleið.
      
    • Taka við skjalinu frá viðskiptafélaga sem rafrænu skjali gegnum skjalaskiptaþjónustu. FlýtiflipinnFjárhagsupplýsingar er fylltur út sjálfkrafa í glugganum Skjal á innleið.
      
• Nota OCR-þjónustu til að breyta PDF eða myndaskrár í rafræn skjöl sem hægt er að breyta í færslur fyrir skjöl í Microsoft Dynamics NAV.
  
• Stofna ný skjöl eða almennar færslubókarlínur fyrir færslur fyrir skjöl á innleið með eftirfarandi hætti:
  
  • Handvirkt með því að slá inn upplýsingar í ný skjöl eða færslubókarlínur um leið og þau eru lesin úr skjölum á innleið.
    
  • Sjálfvirkt, með því að breyta rafræn skjöl ný í skjöl eða færslubókarlínur byggt á Data Exchange Framework.
    
• Festið skjöl á innleið við innkaupa og söluskjöl með hvaða stöðu sem er, þar með talinn færslur lánardrottins, viðskiptamaður eða fjárhagsfærslur sem koma úr bókun.
  
• Skoða skjal á innleið og viðhengi þeirra úr hvaða innkaupa eða söluskjali eða færslu eða finna allar fjárhagsfærslur án færslna fyrir skjöl á innleið úr glugganum Bókhaldslykill
  

Til athugunar
Hægt er að stofna verkflæði þar sem stofnun á nýjum færslum fyrir skjöl á innleið ræsir tengd vinnsluverk sem þú skilgreinir sem verkflæðisskref. Almenna útgáfan af Microsoft Dynamics NAV inniheldur verkflæðissniðmátið Úr skjali á innleið í innkaupareikningssniðmát sem hægt er að byggja á. Frekari upplýsingar eru í Verkflæði.

Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst.

Sjá einnig

© 2015 Microsoft. Allur réttur áskilinn.

Dagsetning byggingar: