Í glugganum Fylgiskjöl á innleið er hægt að nota ólíkar aðgerðir til að yfirfara kostnaðarkvittanir, vinna með OCR-verkefni og breyta skjölum á innleið, handvirkt eða sjálfvirkt, yfir í viðkomandi innkaupaskjöl, söluskjöl eða færslubókarlínur í Microsoft Dynamics NAV. Frekari upplýsingar eru í Nota skjöl á innleið.
Áður en hægt er að nota gluggann Fylgiskjöl á innleið þarf að framkvæma nauðsynlega uppsetningu.
Sumir viðskiptum eru ekki skráð í Microsoft Dynamics NAV frá upphafi. Þess í stað kemur ytra viðskiptaskjal inn í fyrirtækið sem viðhengi í tölvupósti eða pappírsafrit sem hægt er að skanna inn. Þetta er dæmigert við innkaup, þar sem slíkar skrár standa fyrir reikninga frá lánardrottnum eða greiðslukvittanir fyrir kostnað eða smáinnkaup. Önnur dæmi um skjöl á innleið eru rafræn skjöl frá viðskiptafélögum þar sem samþykkt hefur verið að skiptast rafrænt á skjölum. Almenn útgáfa af Microsoft Dynamics NAV styður reikninga á innleið og lánsathugasemdir í PEPPOL-sniði. Úr PDF eða myndaskrám sem standa fyrir skjölum á innleið, er hægt að láta ytri OCR-þjónustu (Optical Character Recognition) mynd rafræn fylgiskjala sem hægt er að breyta í skrárfærslur eins og fyrir rafrænar PEPPOL skjöl. Frekari upplýsingar eru í Fylgiskjöl á innleið.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Setja upp hvaða almennt sniðmát færslubókar á að nota þegar færslubókarlínur eru stofnaðar úr færslum skjals á innleið og tilgreina ef færsla skjals á innleið verði að samþykkja fyrir ferli og hver þarf að gera það. | |
Setja upp forstillta skjalaskiptaþjónustu til að senda og taka á móti rafrænum skjölum úr og til . | |
Setja upp forstillta OCR-þjónustu til að breyta PDF eða myndaskrár í rafræn skjöl sem hægt er að breyta í færslur fyrir skjöl í Microsoft Dynamics NAV. |