Söluferli getur hafist með fyrirspurn um sölu eða standandi sölupöntun allt eftir eðli vörunnar sem selja á eða því vinnuflæði sem samið hefur verið um við viðskiptamanninn og verður í slíku tilfelli ávallt meðhöndlað sem sölupöntun. Burtséð frá algerri samþættingu við verkefnastýringu vegna viðskiptamanna þá styðja sölupöntunarskjöl mjög breitt svið birgðavinnslu. Sala þarf að vera bókuð og staðfest í sölupöntunarskjali ef eðli framleiðslunnar eða rökrétt uppsetning krefst annars konar efnislegrar vinnslu eða pöntun þarf að uppfylla aðra þætti innanhúss. Ef söluferlið krefst ekki að efnisleg aðgerð sé skráð sérstaklega þá getur sala verið færð beint inn á sölureikning eða inn á fjárhagsbók.
Aðrar aðgerðir pantanafærslna eru myndun skyndisölulínu úr stöðluðum sölukótum, aðgerð pöntunarloforða, verkflæði samþykkta og innsýn í upplýsingar um viðskiptamann og vörur.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Búa skal til sölupöntun handvirkt án nokkurrar pöntunar eða standandi pöntunar. | |
Læra hvernig ólíkar gerðir heimilisfanga viðskiptamanna eru notaðar: Selt til, Reikningsfært á og Sent til. | |
Selja vöru án þess að þurfa að bóka pöntunina aðskilda frá sölureikningnum. | |
Stofna sölureikning til að skrá samkomulag við viðskiptamann um að selja vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum með því að nota einfaldaðar aðgerðir í Microsoft Dynamics NAV. | |
Búa til sölupöntun með því að breyta standandi sölupöntun í eina eða fleiri sölupantanir. | |
Afrita línur skjala úr öðrum söluskjölum. | |
Búa til endurteknar sölupantanir eða reikningslínur fljótlega máta með því að nota staðlaða kóta viðskiptamanns. | |
Reikna fyrstu mögulegu dagsetningu sem vara getur verið tiltæk til afhendingar til að lofa viðskiptamönnum nákvæmum afhendingardögum. | |
Bæta inn viðbótartexta í tengslum við vöru eða pöntun á aðskilinni sölulínu, t.d. „Bestu þakkir fyrir pöntunina“. | |
Velja og nota annan sölulínuafslátt heldur en afsláttinn sem notaður var af kerfinu samkvæmt reglunni um besta verð. | |
Velja og nota annað sölulínuverð heldur en verðið sem notað var af kerfinu samkvæmt reglunni um besta verð. | |
Reikna skráðan viðskiptamannaafslátt á sölulínu þegar varan og magnið eru færð inn. | |
Búa til söluskjal fyrir forðanotkun, skráð til dæmis sem tími sem fer í verk. | |
Taka frá vöru úr birgðapöntun eða úr pöntunum á innleið fyrir sölupöntunarlínur sem nota á þegar þær eru tilbúnar til afhendingar. | |
Taka frá vörur með rað-/lotunúmerum með sértækri eða ósértækri frátekningu. | |
Uppfylla beiðni viðskiptavina um kaup úr tiltekinni lotu með því að tilgreina lotuna á sölupöntuninni og gera kröfu um að vöruhúsið tíni úr þessari lotu. | |
Rekja frá sölupöntun í innkaupapöntun eða framleiðslupöntun sem er sjálfkrafa vistuð af áætlunarkerfinu til að dekka eftirspurn sölunnar. | |
Skoða upplýsingar tengdar söluskjali eins og athugasemdir, upplýsingar um lánardrottinn og bókaðar færslur. | |
Prenta skjal sölustaðfestingar sem senda skal til viðskiptamanns. |