1. Í Mitt hlutverk skal velja Opna sölureikninga.

2. Á flipanum Heim í flokknum Nýtt skal velja Nýtt.

3. Í reitnum Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn núverandi viðskiptamanns.

   Aðrir reitir í glugganum Sölureikningur eru nú fylltir út með stöðluðum upplýsingum um viðskiptamanninn sem valinn hefur verið. Ef viðskiptamaður er ekki skráður, fylgið eftirfarandi skrefum:

   1. Í reitnum Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn núverandi viðskiptamanns og reiturinn yfirgefinn.

   2. Í svarglugganum sem birtist skal velja hnappinn Já.

   3. Í glugganum Sniðmát Viðskiptamanns, skal velja sniðmát til að byggja nýja viðskiptamannaspjaldið á og veljið hnappinn Í lagi.

      Nýtt viðskiptamannaspjald opnast, fyrirfram fyllt út með upplýsingnum á valda viðskiptamannasniðmátinu. Reiturinn Heiti er fyrirfram fylltur út með nafni nýja viðskiptamannsins sem fært var inn á sölureikninginn í skrefi 3.1.

   4. Fyllið svo út reiti á viðskiptamannaspjaldinu sem ekki voru fylltir út fyrirfram í sniðmátinu og reitunum sem sérstaklega eru ætlaðir nýjum viðskiptamanni, eins og heimilisfang og tengiliðaupplýsingar. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að Skrá nýja viðskiptamenn.

   5. Þegar lokið hefur verið við viðskiptamannaspjaldið skal velja hnappinn Loka til að fara aftur í gluggann Sölureikningur.

      Ýmsir reitir í glugganum Sölureikningur eru útfylltir með upplýsingum sem tilgreindar eru á nýju viðskiptamannaspjaldi í skrefi 3.4. Alla reiti sem ekki eru fylltir út fyrirfram má nú fylla út beint á sölureikningnum.

4. Fylla inn í reitina á flýtiflipanum Sölureikningar eins og lýst er í eftirfarandi töflu.

   Reitur	Lýsing
   Dags. fylgiskjals	Tilgreinið dagsetningu sem á að skrá sem stofndagsetningu, til dæmis á prentaðan sölureikninginn. Dagsetningin í dag er sjálfkrafa færð inn.
   Bókunardags.	Tilgreinið dagsetninguna þegar skrá á bókun sölureikningsins. Dagsetningin í dag er sjálfkrafa færð inn.
   Gjalddagi	Tilgreinið hvenær þarf að greiða sölureikninginn. Sjálfgefið er að reiturinn reiknist sem dagsetningin í reitnum Afh.dags plús tímabilið sem skilgreint er í reitnum Kóti greiðsluskilmála.

5. Fylla inn í reitina á flýtiflipanum Fjárhagsupplýsingar eins og lýst er í eftirfarandi töflu. Ef Flýtiflipinn er ekki sýnilegur skal velja Upplýsingar um reikning í flokknum Skoða á flipanum Forsíða.

   Reitur	Lýsing
   Gjaldmiðilskóti	Tilgreinir gjaldmiðil upphæðanna í sölureikningslínunum. Hafðu reitinn auðann til að nota sjálfgefinn gjaldmiðlakóða viðksiptamannsbókunardagsetningu, hafðu reitinn auðan.
   Afh.dags	Tilgreinið dagsetninguna sem áætlað er að vörurnar á sölureikningnum verði afgreiddar. Dagsetningin í dag er sjálfkrafa færð inn.
   VSK viðsk.bókunarflokkur	Tilgreinið VSK-skilgreiningu viðskiptamanns til að tengja færslur sem búnar voru til fyrir þennan viðskiptamann með viðeigandi fjárhagsreikning samkvæmt VSK-bókunargrunninum.
   Kóti greiðsluskilmála	Tilgreina formúlu, svo sem 14 daga, sem reiknar greiðslu skiladags, greiðsluafsláttardagsetningu og greiðsluafsláttarupphæð á sölureikningi. Greiðsluskilmálinn úr viðskiptamannaspjaldinu er færður sjálfkrafa inn.
   Greiðsluháttarkóti	Tilgreina hvernig sölureikningi skal greiða, svo sem með bankamillifærslu eða ávísun. Greiðsluaðferðin úr viðskiptamannaspjaldinu er færð sjálfkrafa inn.

6. Fyllið út í reitina á flýtiflipanum Sendist-til aðsetur og reikningsfærsluaðsetur með öðru sendist-til aðsetri eða öðru reikningsfærsluaðsetri. Ef Flýtiflipinn er ekki sýnilegur skal velja Sendist-til aðsetur og reikningsfærsluaðsetur í flokknum Skoða á flipanum Forsíða.

   Til athugunar
   Í Nafn reitnum í hópnum Reikn.færist á viðskm. er hægt að slá inn viðskiptamann sem er ekki skráður ennþá. Í því tilfelli verður þú að fylgja sömu leiðbeiningum sem lýst er í skrefum 3.1 til 3.5.

   Efstu flýtifliparnir á sölureikningnum eru útfylltir. Fyllið svo út sölureikningslínurnar með birgðavöru eða þjónustu sem selja á viðskiptamanninum.

   Til athugunar
   Ef endurteknar sölulínur hafa verið settar upp fyrir viðskiptamanninn, svo sem mánaðarlegar endurnýjunarpantanir, er hægt að færa línuna inn í reikninginn með því að velja hnappinn Endurteknar sölulínur.

7. Í flýtiflipanum Línur í reitnum Vörunr. er sleginn inn fjöldi birgðavöru eða þjónustu.

8. Í reitnum Magn er fjöldi vara sem á að selja færður inn.

   Til athugunar
   Fyrir vörur af tegundinni Þjónusta er magnið tímaeining, t.d. klukkutímar, eins og gefið er til kynna í reitnum Mælieiningarkóti í línunni

   Reiturinn Línuupphæð uppfærist til að sýna að gildið í reitnum Ein.verð margfaldast með gildinu í reitnum Magn.

   Verð- og línuupphæðirnar eru sýndar með eða án VSK, en það fer eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.

   Til athugunar
   Ef sérstakt vöruverð hefur verið sett upp á flýtiflipanum Afslættir söluverðs og sölulínu á viðskiptamanns- eða birgðaspjaldinu uppfærist verðið og upphæðin á reikningslínunni sjálfvirkt ef umsamin verðviðmið hafa náðst.

9. Í reitnum Línuafsl.%, færið inn prósentutölu ef veita á viðskiptamanninum afslátt af vörunni. Gildið í reitnum Línuupphæð er uppfært til samræmis

   Til athugunar
   Ef sérstakir vöruafslættir hafa verið settir upp á flýtiflipanum Afslættir söluverðs og sölulínu á viðskiptamanns- eða birgðaspjaldinu uppfærast línuafsláttarprósentan, verðið og upphæðin á reikningslínunni sjálfvirkt ef umsamin afsláttarviðmið hafa náðst.

10. Til að bæta við athugasemd um reikningslínu sem viðskiptamaðurinn getur séð á prentuðu sölureikningi, skal skrifa texta í Lýsing/athugasemd reitnn í auða línu.

11. Endurtakið skref 7 til 10 fyrir hverja birgðavöru sem selja á viðskiptamanninum.

    Heildarstærðirnar sem eru sýndar neðst á sölureikningnum reiknast sjálfvirkt eftir því sem línunum er breytt eða nýjar línur eru búnar til.

12. í reitnum Reikningsafsláttarupphæð færið inn upphæð sem draga á frá gildinu sem sýnt er í reitnum Heildarupphæð með VSK neðst á reikningnum.

    Til athugunar
    Ef reikningsafslættir hafa verið settir upp fyrir viðskiptamanninn, er tilgreint prósentugildi sjálfvirkt fært inn í reitinn Reikningsafsláttur viðskiptamanns % ef viðmiðum hefur verið mætt og upphæðin færð inn í reitinn Reikningsafsláttarupphæð. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að setja upp reikningsafsláttarskilmála.

13. Þegar sölureikningslínunum er lokið, á flipanum Heim í flokknum Bókun, Bóka og senda.

    Í Bóka og Senda staðfestingu svargluggi opnast og sýnir notuð valda sendingaraðferð fyrir viðskiptamanninn. Hægt er að breyta útsendingaraðferð með því að velja hnappinn AssistEdit hægra megin á Senda skjal til reit. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp sendisnið skjala.

Uppfylling ákvæða samnings sölureikningsins er nú skráð á notandann og sölureikningurinn er frálagður sem fylgiskjal. Sölureikningurinn er fjarlægður af lista sölureikninga og skipt út fyrir nýtt fylgiskjal á lista bókaðra sölureikninga, sem er aðgengilegur úr Mitt hlutverk.

Verkhlutar