Reglur fyrirtækisins um hvernig skuli meðhöndla sölu eru venjulega skilgreindar við fyrstu innleiðingu áMicrosoft Dynamics NAV. Þó svo þessi uppsetningarvinna sé venjulega aðeins gerð einu sinni með RapidStart-þjónusta, þá getur verið heppilegt að hagræða gildum uppsetningar þar sem aðgerðir fyrirtækis víkka út eða breytast.
Glugginn Sölugrunnur inniheldur miðstýrðustu uppsetningargildin, hvaða söluskjala er þörf í söluferlum, hvernig gildi þeirra eru bókuð og hvaða númeraröð er notuð fyrir skjöl. Aðrir uppsetningargluggar eru notaðir til að útbúa stuðningsaðgerðir fyrir sölu eins og pöntunarloforð og stjórnun vörugjalds.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Grunnstilla almennar reglur um söluferli, hvernig gildi eru bókuð og hvaða skjöl skal nota. | |
Skilgreina kóta sem endurspegla innkaupalínur fyrir stöðluð innkaup svo að ný innkaupaskjöl megi fylla hratt út með stöðluðum innkaupalínum. | |
Stilla færibreytur pöntunarloforða sem tilgreina hvar útreikningar eru geymdir og hvaða tímaeiningar skal nota til að reikna út loforð. | |
Búa til sniðmát fyrir ólíkar gerðir viðskiptavina sem nota má þegar búin eru til tilboð fyrir aðila sem ekki eru viðskiptavinir og sem grunn fyrir nýjan viðskiptareikning. | |
Setja upp sölumenn fyrirtækisins til að skrá þóknunarhlutfall þeirra og til að úthluta þeim söluskjölum síðar. | |
Setja upp aðra afhendingarmáta sem hægt er að nota til flytja vörur til og frá fyrirtækinu. | |
Setja upp flutningsaðila sem fyrirtækið notar svo hægt sé að ráðstafa þeim á spjöld viðskiptamanna eða söluskjöl og látið starfsmenn vöruhúsa vita við hvern skal hafa samband. | |
Skrá kóta fyrir ástæður skila sem nota skal í skjölum vegna sölu- eða innkaupaskila. | |
Leyfa sendingu rafrænna skjala með því að fylla í ýmsa reiti á viðskiptamannaspjöldum sem auðkenna viðskiptamann þegar gögnum er varpað í ytri skrá. |