Þetta efni á við um Microsoft Dynamics C5 2016 og lausnir sem nota Simplified UX hluti.
Ef viðskiptamaður vill skila vörum eða afturkalla þjónustu sem hefur verið seld honum, verður að búa til og bóka sölukreditreikning sem tilgreinir breytingarnar sem óskað er eftir vegna hins upphaflega sölureiknings. Aðgerðin Afrita fylgiskjal er notuð til að fylla út sölukreditreikninginn með réttu sölureikningsupplýsingunum. Breytingin gæti tengst öllum vörunum á hinum upphaflega sölureikningi eða aðeins sumum varanna. Viðskiptamaðurinn má skila afhentum vörum að hluta til eða fara fram á endurgreiðslu að hluta af afhendingarþjónustu. Í því tilviki, verður að breyta hinum afrituðu sölureikningsupplýsingum.
Hægt er að jafna innkaupakreditreikninginn við einn eða fleiri bókaða sölureikninga. Þetta bakfærir fjárhagsfærslurnar sem verða fyrir áhrifum breytingarinnar og gerir endurgreiðslu til viðskiptamannsins. Ef jafna á sölukreditreikninginn við tiltekinn bókaðan sölureikning, fylgið skrefi 4. Ef jafna á innkaupakreditreikninginn við marga bókaða sölureikninga, fylgið skrefum 14 til 18.
Hægt er að senda bókaða þjónustukreditreikninga til viðskiptamannsins til að staðfesta vöruskil eða afturköllun og miðla því að virðið verði endurgreitt, til dæmis þegar vörum er skilað eða sæst er á afturköllun þjónustu.
 Til athugunar |
|---|
| Ef bókaður sölureikningur hefur ekki verið greiddur er hægt að nota aðgerðirnar Leiðrétta eða Afturkalla á bókuðu sölureikningunum til að afturkalla umræddar færslur. Þessir eiginleikar virka aðeins fyrir ógreidda reikninga og styðja ekki vöruskil að hluta eða afturkallanir. Frekari upplýsingar eru í Ógreiddir sölureikningar leiðréttir eða afturkallaðir. |
Sölukreditreikningar búnir til:
Í reitnum Leit skal færa inn Sölukreditreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.
Í glugganum Sölukreditreikningur á flipanum Heim í flokknum Nýtt, skal velja Nýtt.
Í reitnum Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn núverandi viðskiptamanns. Þessi reitur leitar samhliða því að ritað er í hann. Nafn er sjálfgefin afmörkun.
Til athugunar Til að finna og færa inn viðskiptamenn eftir númeri eða símanúmeri, er auðvelt að breyta sjálfgefnum afmörkunum. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að færa inn gögn. Aðrir reitir á sölukreditreikningshausnum eru nú fylltir út með stöðluðum upplýsingum um viðskiptamanninn sem valinn hefur verið. Hægt er að breyta öllum reitum, svo sem reitunum í flokknum Greiðsluupplýsingar til að uppfylla kreditreikningssamninginn.
Til að jafna sölukreditreikninginn við einn bókaðan sölureikning, fyllið í reitina á flokknum Upplýsingar umsóknar eins og er lýst í eftirfarandi töflu.
Reitur Lýsing Tegund jöfnunar
Tilgreinið fylgiskjalsgerðina sem sölukreditreikningurinn er jafnaður við.
Jöfnunarnúmer
Tilgreinið sölufylgiskjalið sem sölukreditreikningurinn er jafnaður við.
Kenni jöfnunar
Tilgreinið hvort innkaupareikninginn eigi að jafna við einn eða fleiri bókaðan sölureikning með því að nota möguleikann Jafna færslur. Frekari upplýsingar er að finna í 14 skrefi.
Þegar sölukreditreikningurinn er bókaður, verður hann jafnaður við tilgreinda bókaða sölureikninginn.
Á flipanum Heim, í flokknum Meðhöndla, skal velja Afrita fylgiskjal.
Í glugganum Afrita söluskjal er valið Bókaður reikningur í reitnum Gerð fylgiskjals.
Velja reitinn Númer fylgiskjals til að opna gluggann Bókaðar sölureikningar og síðan bókaða sölureikninginn sem á að bakfæra.
Veljið gátreitinn Taka haus með ef á að yfirskrifa á núverandi haus sölukreditreikningsins með upplýsingum úr haus bókaða sölureikningsins sem valinn er.
Til athugunar Ekki verður skrifað yfir upplýsingar sem skilgreindar voru í flokknum Upplýsingar umsóknar. Veljið gátreitinn Endurreikna línur, ef bókaða sölureikningslínan sem var afrituð á að uppfærast með breytingum á vöruverði og kostnaðarverði síðan reikningurinn var bókaður.
Velja hnappinn Í lagi. Afrituðu reikningslínurnar eru settar inn í sölukreditreikninginn.
Ef öllu magni reikningsins er skilað eða afturkallað gegn endurgreiðslu að fullu, farið í skref 19 til að bóka sölukreditreikninginn.
Í öðrum aðstæðum, til dæmis vöruskil að hluta með endurgreiðslu, eða ef fleiri vörum er skilað, fyllið út eða breytið sölukreditreikningslínunum handvirkt.
Í flýtiflipanum Línur í reitnum Nr. er sleginn inn fjöldi birgðavöru eða þjónustu. Þessi reitur leitar samhliða því að ritað er í hann. Nr. er sjálfgefin afmörkun.
Til athugunar Til að finna og færa inn viðskiptamenn eftir nafni, er auðvelt að breyta sjálfgefnum afmörkunum. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að færa inn gögn. Í reitnum Magn er fjöldi vara sem á að bakfæra færður inn.
Til athugunar Fyrir vörur af tegundinni Þjónusta er magnið tímaeining, t.d. klukkutímar, eins og gefið er til kynna í reitnum Mælieiningarkóti í línunni Reiturinn Línuupphæð uppfærist til að sýna að gildið í reitnum Ein.verð margfaldast með gildinu í reitnum Magn.
Verð- og línuupphæðirnar eru sýndar með eða án VSK, en það fer eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.
Endurtakið þrep 11 til 12 fyrir hverja birgðavöru eða þjónustu sem á að afturkalla.
Heildarstærðirnar sem eru sýndar neðst á sölukreditreikningnum reiknast sjálfvirkt eftir því sem línunum er breytt eða nýjar línur eru búnar til.
Til að jafna sölukreditreikninginn við marga bókaða sölureikninga, á flipanum Heim í flokknum Meðhöndla skal velja Jafna færslur.
Í glugganum Jafna viðskm.færslur eru valdar línurnar með færslunum sem á að jafna færsluna við.
Á flipanum Færsluleit, í flokknum Jöfnun, skal velja Setja kenni jöfnunar. Númer sölukreditreikningsins er sett í völdu línurnar.
Í hverri línu í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við einstaka færslu. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið sjálfkrafa við hámarksupphæðina. Neðst í glugganum Jafna viðskm.færslur má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.
Velja hnappinn Í lagi til að loka glugganum Jafna viðskm.færslur. Þegar sölukreditreikningurinn er bókaður, verður hann jafnaður við tilgreinda bókaða sölureikningana.
Þegar stofnaðar hafa verið línur fyrir innkaupakreditreikninga og ein eða fleiri jöfnun tilgreind, er hægt að bóka sölukreditreikninginn.
Á flipanum Heim, í flokknum Bókun, skal velja Bóka og senda.
Í Bóka og Senda staðfestingu svargluggi opnast og sýnir notuð valda sendingaraðferð fyrir viðskiptamanninn. Hægt er að breyta útsendingaraðferð með því að velja hnappinn AssistEdit hægra megin á Senda skjal til reit. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp sendisnið skjala.
Bókuðu sölureikningarnir sem jafnaðir eru við kreditreikninginn eru nú bakfærðir og endurgreiðslu má nú búa til fyrir viðskiptamanninn.
Sölukreditreikningurinn er fjarlægður og skipt út fyrir nýtt fylgiskjal á lista bókaðra sölukreditreikninga, sem er aðgengilegur úr Mitt hlutverk.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |