Hægt er að setja upp hvern viðskiptavin með valinni aðferð við að senda söluskjöl til að þurfa ekki að velja sendingarvalkost í hvert skipti sem valinn er hnappinn Bóka og senda.

Í glugganum Sendingarsnið skjals er hægt að setja upp ólík sendingarsnið sem hægt er að velja úr í reitnum Forstilling skjalasendingar á viðskiptamannaspjaldi. Í glugganum Forstilling skjalasendingar fyrir sendingarsnið er hægt að velja gátreitinn Sjálfgefið til að tilgreina að sendingarsniðið sé sjálfgefið snið fyrir alla viðskiptamenn, nema fyrir viðskiptamenn þar sem reiturinn Forstilling skjalasendingar er fylltur út með öðru sendingarsniði.

Þegar hnappur Bóka og senda er valinn á söluskjali mun svarglugginn Post and Send Confirmation sýna sendingarsnið sem er í notkun, annað hvort það sem er sett upp fyrir viðskiptamann eða það sem er sjálfgefið fyrir alla viðskiptamenn. Í svarglugga er hægt að breyta sendingarsniði fyrir þetta söluskjalið. Frekari upplýsingar eru í Hvernig er reikningsfært.

Einn sendingarkosturinn sem hægt er að tilgreina fyrir sendingarsnið er Senda rafrænt. Þessi valkostur felur í sér að skjal er sent sem stöðluð og samþykkt skrá sem stendur fyrir skrárfærslu, s.s. sölureikning, sem hægt er að flytja inn í kerfi móttakanda sem innkaupareikning. Sending rafræna skjalsins er stjórnað af ytri þjónustu veitu í skjalaskiptum. Frekari upplýsingar eru í Gagnaskipti.

Að setja upp sendingarsnið skjala

  1. Í reitnum Leita skal færa inn Sendingarsnið skjala og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Á flipanum Heim í flokknum Nýtt skal velja Nýtt.

  3. Fylla inn í reitina eins og lýst er í eftirfarandi töflu.

    Reitur Lýsing

    Kóti

    Tilgreinið kóða til að auðkenna sendingarsniðið í kerfinu.

    Lýsing

    Lýsið sendingarsniðinu.

    Sjálfgildi

    Tilgreinið hvort sendingarsniðið verður notað sem sjálfgefið snið fyrir alla viðskiptamenn.

    Gátreit Sjálfgildi er aðeins hægt að velja fyrir eina færslu fyrir sendingarsnið skjala. Til að hreinsa gátreitur þarf að velja annan gátreitur.

    Prentari

    Tilgreinið hvort skjalið hefur verið prentað þegar valinn er hnappurinn Bóka og senda. Hægt er að velja um eftirfarandi kosti:

    • Nei: Skjalið verður ekki prentað.
    • Já (Sjálfgefnar stillingar): Skjalið er prentað samkvæmt sjálfgefinn prentarastillingar.
    • Já (Óska eftir stillingum): Skjalið er prentað í samræmi við stillingar sem verður að velja í uppsetningarglugga prentara.

    Tölvupóstur

    Tilgreina hvort skjalið er sent með tölvupósti til viðskiptamanns þegar valið er hnappur Bóka og senda. Hægt er að velja um eftirfarandi kosti:

    • Nei: Tölvupóstur er ekki myndaður.
    • Já (nota sjálfgefnar stillingar): Skjalið er fest við tölvupóstur til viðskiptamanns eftir sjálfgefnar stillingar fyrir sendingu tölvupósts. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að senda tölvupóst.
    • Já (sýna stillingar): Skjalið er tengt við tölvupóst í samræmi við stillingar sem verður að gera í glugganum Senda tölvupóst.
      Í reitnum Viðhengi í tölvupósti er valin tegund skrárinnar sem á að hengja við.

    Diskur

    Tilgreina hvort skjalið er vistað á skjalarstaðsetningu þegar valinn er hnappurinn Bóka og senda. Hægt er að velja um eftirfarandi kosti:

    • Nei: Engin skrá er vistuð.
    • PDF: Skjalið vistað sem PDF á tilgreindri staðsetningu.
    • Rafrænt skjal: Skjalið er vistað sem rafrænt skjal á tilgreindri staðsteningu.
      Í reitnum Snið er valið snið rafræna skjalsins.

    Rafrænt skjal

    Tilgreinið hvort skjalið er sent sem rafrænt skjal sem viðskiptamaður getur flutt inn í kerfi sitt þegar valinn er hnappurinn Bóka og senda. Frekari upplýsingar eru í Gagnaskipti.

    Hægt er að velja um eftirfarandi kosti:

    • Nei: Rafrænt skjal er ekki myndað.
    • Í gegnum skjalaskiptaþjónustu: Skjalið er sent sem rafrænt skjal.
      Í reitnum Rafrænt snið skal velja snið rafræna skjalsins.

    Rafrænt snið

    Tilgreinið hvaða snið á að nota fyrir sendingu á rafrænt skjal. Frekari upplýsingar eru í Gagnaskipti.

    Núna er hægt að velja sendingarsniðið í reit Forstilling skjalasendingar í glugganum Viðskiptamannaspjald. Sjá næsta ferli..

Til að tilgreina sendingarsnið á viðskiptamannaspjaldi

  1. Í reitinn Leita skal færa inn Viðskiptamenn og velja síðan viðkomandi tengi.

  2. Opnið spjald viðskiptamanns þar sem á að setja upp sendingarsnið.

    Á flýtiflipanum Samskipti í reitnum Forstilling skjalasendingar skal velja snið sem sett hefur verið upp eftir lýsingum í fyrri skrefum.

Að setja upp rafræn snið skjals

  1. Í reitnum Leit skal færa inn Rafræn snið skjals og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Í glugganum Rafræn snið skjals skal stofna nýja línu fyrir nýtt snið rafræns skjals sem á að setja upp.

  3. Fylla inn í reitina eins og lýst er í eftirfarandi töflu.

    Reitur Lýsing

    Kóti

    Tilgreinið kóða til að auðkenna rafrænt snið skjals í kerfinu.

    Lýsing

    Lýsið rafrænu sniði skjals.

    Notkun

    Tilgreinið skjalsgerðina sem rafrænt snið skjals er notaður fyrir, t.d. sölureikningur.

    Auðkenni kóðaeiningar

    Tilgreinið kóðaeining sem er notuð þegar send eru rafrænt skjal í þessu skjalsniði.

    Núna er hægt að velja snið rafræns skjals í reit Rafrænt snið í glugganum Forstilling skjalasendingar. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp sendingu og móttöku rafrænna skjala.

Ábending

Sjá einnig