1. Í Mitt hlutverk skal velja Sölutilboð.

2. Á flipanum Heim í flokknum Nýtt skal velja Nýtt.

3. Í reitnum Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn núverandi viðskiptamanns.

   Aðrir reitir á flýtiflipanum sölutilboð eru nú fylltir út með stöðluðum upplýsingum um viðskiptamanninn sem valinn hefur verið. Ef viðskiptamaður er ekki skráður, fylgið eftirfarandi skrefum:

   1. Í reitnum Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn núverandi viðskiptamanns og reiturinn yfirgefinn.

   2. Í glugganum sem birtist, skal velja eitt af eftirfarandi:

      • Velja hnappinn Nr ef ekki á að skrá viðskiptamanninn strax, til dæmis ef bíða á eftir að tilboðið er samþykkt. Fyllið svo út reitina í flokknum Upplýsingar um viðskiptamann og haldið áfram með skref 4.

      • Velja hnappinn Já ef skrá á nýjan viðskiptamann á þessu stigi. Fylgið svo eftirfarandi skrefum.

   3. Í glugganum Sniðmát Viðskiptamanns, skal velja sniðmát til að byggja nýja viðskiptamannaspjaldið á og veljið hnappinn Í lagi.

      Nýtt viðskiptamannaspjald opnast, fyrirfram fyllt út með upplýsingum um valið viðskiptamannasniðmát. Reiturinn Heiti er fyrirfram fylltur út með nafni nýja viðskiptamannsins sem fært var inn á sölutilboðinu í skrefi 3.1.

   4. Fyllið svo út reiti á viðskiptamannaspjaldinu sem ekki voru fylltir út fyrirfram í sniðmátinu og reitunum sem sérstaklega eru ætlaðir nýjum viðskiptamanni, eins og heimilisfang og tengiliðaupplýsingar. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að Skrá nýja viðskiptamenn.

   5. Þegar lokið hefur verið við viðskiptamannaspjaldið skal velja hnappinn Loka til að fara aftur í gluggann Sölutilboð.

      Flestir reitiri á flýtiflipanum Sölutilboð er fylltir með upplýsingum sem voru tilgreindar um nýja viðskiptamannaspjaldið í skrefi 3.4. Alla reiti sem ekki eru fylltir út fyrirfram má nú fylla út beint á sölutilboðinu.

4. Fylla inn í reitina á flýtiflipanum Sölutilboð eins og lýst er í eftirfarandi töflu.

   Reitur	Lýsing
   Dags. fylgiskjals	Tilgreinið dagsetningu sem á að skrá sem stofndagsetningu, til dæmis á prentuðu sölutilboðinu. Dagsetningin í dag er sjálfkrafa færð inn.
   Umbeðin afgreiðsludagsetning	Tilgreinið dagsetninguna sem viðskiptamaðurinn vill að vörurnar á tilboðinu verði afhentar.
   Afh.dags	Tilgreinið dagsetninguna sem áætlað er að vörurnar á sölutilboðinu verði afgreiddar. Dagsetningin í dag er sjálfkrafa færð inn.
   Gjalddagi	Tilgreinið hvenær þarf að greiða sölutilboðið. Sjálfgefið er að reiturinn reiknist sem dagsetningin í reitnum Afh.dags plús tímabilið sem skilgreint er í reitnum Kóti greiðsluskilmála.

5. Fylla inn í reitina á flýtiflipanum Tilboðsupplýsingar eins og lýst er í eftirfarandi töflu.

   Reitur	Lýsing
   Gjaldmiðilskóti	Tilgreinir gjaldmiðil upphæðanna í sölutilboðslínunum. Hafðu reitinn auðann til að nota sjálfgefinn gjaldmiðlakóða viðksiptamannsbókunardagsetningu, hafðu reitinn auðan.
   VSK viðsk.bókunarflokkur	Velja VSK-skilgreiningu viðskiptamanns til að tengja færslur sem búnar voru til fyrir viðskiptamanninn með viðeigandi fjárhagsreikning samkvæmt VSK-bókunargrunni.
   Kóti greiðsluskilmála	Tilgreina formúlu, svo sem 14 daga, sem reiknar greiðslu skiladags, greiðsluafsláttardagsetningu og greiðsluafsláttarupphæð á sölureikningi sem leitt gæti af sölutilboði. Greiðsluskilmálinn úr viðskiptamannaspjaldinu er færður sjálfkrafa inn.
   Greiðsluháttarkóti	Tilgreina hvernig sölureikningi sem leitt gæti af sölutilboði þarf að greiða, svo sem neð millifærslu eða ávísun. Greiðsluaðferðin úr viðskiptamannaspjaldinu er færð sjálfkrafa inn.

   Fyllið út í reitina á flýtiflipanum Sendist-til aðsetur og reikningsfærsluaðsetur með öðru sendist-til aðsetri eða öðru reikningsfærsluaðsetri. Ef Flýtiflipinn er ekki sýnilegur skal velja Sendist-til aðsetur og reikningsfærsluaðsetur í flokknum Skoða á flipanum Forsíða.

   Til athugunar
   Í Nafn reitnum í hópnum Reikn.færist á viðskm. er hægt að slá inn viðskiptamann sem er ekki skráður ennþá. Í því tilfelli verður þú að fylgja sömu leiðbeiningum sem lýst er í skrefum 3.1 til 3.5.

   Efstu flýtifliparnir á sölutilboðinu eru útfylltir. Fyllið svo út sölutilboðslínurnar með birgðavöru eða þjónustu sem boðin er viðskiptamanninum.

   Til athugunar
   Ef endurteknar sölulínur hafa verið settar upp fyrir viðskiptamanninn, svo sem mánaðarlegar endurnýjunarpantanir, er hægt að færa línuna inn í tilboðið með því að velja hnappinn Sækja staðl. söluk.viðskm..

6. Í flýtiflipanum Línur í reitnum Nr. er sleginn inn fjöldi birgðavöru eða þjónustu.

7. Í reitnum Magn er fjöldi vara sem á að bjóða færður inn.

   Til athugunar
   Fyrir vörur af tegundinni Þjónusta er magnið tímaeining, t.d. klukkutímar, eins og gefið er til kynna í reitnum Mælieiningarkóti í línunni

   Reiturinn Línuupphæð uppfærist til að sýna að gildið í reitnum Ein.verð margfaldast með gildinu í reitnum Magn.

   Verð- og línuupphæðirnar eru sýndar með eða án VSK, en það fer eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.

   Til athugunar
   Ef sérstakir vöruafslættir hafa verið settir upp fyrir viðskiptamanninn, uppfærast verðið og upphæðin á tilboðslínunni sjálfvirkt ef umsamin verðviðmið hafa náðst. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að stofna Söluverð viðskiptamann.

8. Í reitnum Línuafsl.%, færið inn prósentutölu ef veita á viðskiptamanninum afslátt af vörunni. Gildið í reitnum Línuupphæð er uppfært til samræmis

   Til athugunar
   Ef sérstakir vöruafslættir hafa verið settir upp fyrir viðskiptamanninn, uppfærast línuafsláttarprósentan, verðið og upphæðin á sölulínunni sjálfvirkt ef umsamin viðmið hafa náðst. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að stofna Sölulínuafslátt fyrir viðskiptamann.

9. Til að bæta við athugasemd um tilboðslínu sem viðskiptavinurinn getur séð á prentuðu sölureikningi, skrifaðu texta í Lýsing/athugasemd sviði í auða línu.

10. Endurtakið skref 6 til 9 fyrir hverja birgðavöru sem selja á viðskiptamanninum.

    Heildarstærðirnar sem eru sýndar neðst á sölutilboðinu reiknast sjálfvirkt eftir því sem línunum er breytt eða nýjar línur eru búnar til.

11. í reitnum Reikningsafsláttarupphæð færið inn upphæð sem draga á frá gildinu sem sýnt er í reitnum Heildarupphæð með VSK neðst á tilboðinu.

    Til athugunar
    Ef tilboðsafslættir hafa verið settir upp fyrir viðskiptamanninn, er tilgreint prósentugildi sjálfvirkt fært inn í reitinn Reikningsafsláttur viðskiptamanns % ef viðmiðum hefur verið mætt og upphæðin færð inn í reitinn Reikningsafsláttarupphæð. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að setja upp reikningsafsláttarskilmála.

12. Þegar sölutilboðslínunum er lokið, á flipanum Heim í flokknum Meðhöndla skal velja Senda í tölvupósti eða Prenta.

    Ef Tölvupóstur er valið í skrefi 12 er PDF-skrá hengd við tölvupóst til viðskiptavinar. Frekari upplýsingar eru í How to: Send Documents as Email.

13. Ef viðskiptamaður samþykkir tilboðið, á flipanum Heim, í flokknum Meðhöndla, skal velja Búa til reikning.

    Sölureikningur er stofnaður byggður á upplýsingum í sölutilboðinu þar sem hægt er að vinna söluna. Frekari upplýsingar eru í Hvernig er reikningsfært.

Sölutilboðið er fjarlægt úr gagnagrunninum. Í reitnum Tilboðsnúmer á sölureikningnum er hægt að sjá fjölda sölutilboða sem hann var búinn til úr.

Verkhlutar