Hægt er að sleppa þrepum í söluferlum sem tækifærin fylgja, til dæmis ef þau ganga hraðar en gert er ráð fyrir í líkaninu sem þau fylgja.
Innan söluferils er aðeins hægt að sleppa þrepum með Má sleppa valið í glugganum Söluferlaþrep.
Hægt er að sleppa skrefum í glugganum Tækifæralisti. Í glugganum Tækifæralisti birtast tækifæri fyrir tengiliði, sölumenn eða söluherferðir eftir því hvar hann er opnaður. Eftirfarandi ferli sýnir hvernig eigi að sleppa söluferlisstigi innan tækifæris úr Spjald sölumanns/innkaupaaðila.
Söluferilsþrepum sleppt
Í reitnum Leita skal færa inn Sölumenn og velja síðan viðkomandi tengi.
Veljið sölumanninn sem er ábyrgur fyrir tækifærinu.
Á flipanum Færsluleit, í flokknum Sölumaður, skal velja Tækifæri og síðan velja Listi.
Í glugganum Tækifæralisti á flipanum Aðgerðir í flokknum Aðgerðir veljið Uppfæra. Leiðsagnarforritið Uppfæra tækifæri opnast.
Í fyrsta glugganum í leiðsagnarforritinu er valkosturinn Sleppa valinn og velja Áfram hnappinn.
Í öðrum glugganum í leiðsagnarforritinu er söluferlisþrepið sem færa á tækifærið á valið.
Fyllt er út í aðra glugga leiðsagnarforritsins til að tilgreina nýjar upplýsingar um tækifærið, til dæmis til að breyta áætluðu verðgildi tækifærisins.
Reitirnir Dagsetning, Áætlað virði (SGM), Líkur á árangri (%) og Áætluð lokunardagsetning eru skyldureitir og verða að vera fylltir út áður en hægt er að velja ÁframLjúka.
Þegar lokið er við að færa inn allar nauðsynlegar upplýsingar er valinn hnappurinn Ljúka.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |