Hægt er að færa tækifæri yfir á næsta þrep eigi til dæmis að sleppa einu eða fleiri þrepum í söluferlinum sem tækifærið fylgir.
Hægt er að færa tækifæri yfir á næsta þrep í glugganum Tækifæralisti. Í glugganum Tækifæralisti birtast tækifæri fyrir tengiliði, sölumenn eða söluherferðir eftir því hvar hann er opnaður. Aðferðin sem notuð er til að færa tækifæri yfir á næsta þrep á Spjald sölumanns/innkaupaaðila er rakin hér að neðan.
Tækifæri færð á næsta þrep:
Í reitnum Leita skal færa inn Sölumenn og velja síðan viðkomandi tengi.
Veljið sölumanninn sem er ábyrgur fyrir tækifærinu.
Á flipanum Færsluleit, í flokknum Sölumaður, skal velja Tækifæri og síðan velja Listi.
Í glugganum Tækifæralisti á flipanum Aðgerðir í flokknum Aðgerðir veljið Uppfæra. Leiðsagnarforritið Uppfæra tækifæri opnast.
Í fyrsta glugganum í leiðsagnarforritinu er valkosturinn Áfram valinn og velja Áfram hnappinn.
Eigi að færa tækifærið lengra er valkosturinn Sleppa valinn. Innan söluferlis er aðeins hægt að sleppa þrepum sem tilgreind hafa verið í töflunni Söluferlaþrep sem þrep sem má sleppa.
Í öðrum glugganum í leiðsagnarforritinu er söluferlisþrepið sem færa á tækifærið á valið.
Fyllt er út í aðra glugga leiðsagnarforritsins til að tilgreina nýjar upplýsingar um tækifærið.
Reitirnir Dagsetning, Áætlað virði (SGM), Líkur á árangri (%) og Áætluð lokunardagsetning eru skyldureitir og verða að vera fylltir út áður en hægt er að velja Áfram eða Ljúka.
Þegar lokið er við að færa inn allar nauðsynlegar upplýsingar er valinn hnappurinn Ljúka.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |