1. Í reitnum Leita skal færa inn Tengiliðir og velja síðan viðkomandi tengi.

   Einnig er hægt að stofna samskipti á Sölumaður/innkaupaaðili spjaldi eða Samskiptaskráningarfærslu.

2. Á flipanum Aðgerðir í flokknum Í vinnslu veljið Stofna samskipti. Leiðsagnarforritið Stofna samskipti birtist.

3. Allir reitirnir í fyrsta glugga leiðsagnarforritsins eru fylltir út og síðan er Áfram hnappurinn valinn.

   Reitirnir Kóti samskiptasniðmáts, Kóti sölumanns, Nr. tengiliðar, Dagsetning, Lýsing eru skyldureitir og verða að vera fylltir út áður en hægt er að velja Áfram eða Ljúka.

4. Ef samskiptasniðmátið sem er valið inniheldur viðhengi er hægt að velja Næsta og opna viðhengið eða birta svarglugga til að flytja viðhengið inn.

   Gera skal allar nauðsynlegar breytingar á viðhenginu, loka því og staðfesta síðan boðin sem birtast.

5. Fyllt er í aðra reiti í leiðsagnarforritinu eftir því sem við á.

6. Þegar lokið er við að færa inn allar nauðsynlegar upplýsingar er valinn hnappurinn Ljúka.

Ef framkvæma þarf annað verk í Microsoft Dynamics NAV áður en samskiptunum lýkur er hægt að loka leiðsagnarforritinu og velja að ljúka samskiptunum síðar.

1. Í leiðsagnaforritinu Stofna samskipti veljið hnappinn Loka.

   Þegar valið er Já eru nýstofnuð samskipti vistuð í töflunni Samskiptaskráningarfærsla.

   Ef samskiptin voru tengd við söluherferð er nýrri færslu bætt við töfluna Söluherferðarfærsla.

2. Ef frestuð samskipti innihalda viðhengi er það vistað í Microsoft Dynamics NAV. Glugginn Frestuð samskipti er opnaður og samskiptin valin sem innihalda viðhengið sem á að skoða, og smellt á Sýna til að skoða viðhengið.

Verkhlutar

Hugtök