Hægt er að setja upp og nota verkflæði sem tengja viðskiptaferlisverk sem framkvæmd erf af ólíkum notandi. Kerfisverk, s.s. sjálfvirk bókun, er hægt að hafa sem skerf í verkflæði, á undan eða eftir notandaverkum. Að óska eftir samþykki eða samþykkja nýjar færslur eru dæmigerð skref í verkflæði.

Í glugganum Verkflæði er hægt að stofna verkflæði með því að skrá viðkomandi skref í línurnar. Hvert skref samanstendur af atburði verkflæðis, breytt eftir atburður skilyrði, og verkflæðissvar, breytt eftir svarvalkostir. Þú skilgreinir skref í verkflæði með því að fylla út í reiti á verkflæðislínum úr föstum listum yfir tilvik og svör gildi sem standa fyrir verkflæðissviðsmyndir sem eru studd af kóða forritsins.

Almenna útgáfan af Microsoft Dynamics NAV inniheldur fjölda forstilltra verkflæða sem skráð eru í glugganum Verkflæðissniðmát og þau er hægt að afrita til að stofna verkflæði. Kóðar fyrir verkflæðissniðmát sem bætt er við af Microsoft hafa forskeytið „MS-“.

Ef viðskiptasviðsmynd kallar á verkflæðistilvik eða -viðbrögð sem ekki eru studd verður Microsoft-samstarfsaðili að virkja þau með því að sérstilla forritakóðann.

Til athugunar
Aðgerðin samþykktir skjala sem var í eldri útgáfu af Microsoft Dynamics NAV hefur verið fjarlægð. Staðlaðar samþykktaraðstæður sem studdar voru í fyrra útgáfu eru nú studdar sem verkflæði fyrir samþykktir á sölu og innkaupum Uppfærsluskjalið endurskapar samþykktargögn skjala í fyrri útgáfum sem verkflæðisgögn í Microsoft Dynamics NAV2016.

Frekari upplýsingar eru í Verkflæði.

Annar valkostur við að senda skrár sem viðhengi í tölvupósti er að senda og taka á móti skjölum á rafrænan hátt. Með rafrænu skjali er átt við staðlaða og samþykkta skrá sem stendur fyrir skrárfærslu, s.s. sölureikning sem hægt er að taka á móti og umbreyta í innkaupareikning í Microsoft Dynamics NAV. Skipti rafrænna skjala á milli tveggja viðskiptafélaga er framkvæmd af ytri veitanda skjalaskiptaþjónustu. Almenn útgáfa Microsoft Dynamics NAV styður sendingu og móttöku rafrænna reikninga og kreditreikninga á PEPPOL-sniði, sem er stutt af stærstu þjónustuveitum skjalaskiptaþjónustu. Stór þjónustuveitandi skjalaskiptaþjónustu er forstilltur og tilbúinn til uppsetningar fyrir fyrirtækið. Til að veita stuðning fyrir annað rafrænt skráarsnið verður að stofna nýja gagnaskiptaskilgreiningu með gagnaskiptaumgjörðinni og þróa að því loknu síðu fyrir þjónustuuppsetningu.

Úr PDF-skjölum eða myndaskrám sem standa fyrir skjöl á innleið er hægt að láta ytri OCR-þjónustu (sjónræn stafakennsl) stofna rafræn skjöl sem hægt er að umbreyta í skráarfærslur í Microsoft Dynamics NAV, rétt eins og með rafræn PEPPOL-skjöl. Þegar reikningur berst frá lánardrottni á PDF-sniði er til dæmis hægt að senda hann til OCR-þjónustu úr glugganum Fylgiskjöl á innleið. Eftir nokkrar sekúndur berst skráin aftur sem rafrænn reikningur sem hægt er að breyta í innkaupareikning fyrir lánardrottin. Ef skráin er send í OCR-þjónustu með tölvupósti er ný færsla fyrir skjal á innleið sjálfkrafa stofnum þegar tekið er aftur á móti rafræna skjalinu. Til að veita stuðning fyrir aðra OCR-þjónustu verður að stofna nýja gagnaskiptaskilgreiningu með gagnaskiptaumgjörðinni og þróa að því loknu síðu fyrir þjónustuuppsetningu.

Frekari upplýsingar eru í Gagnaskipti.

Sumir viðskiptum eru ekki skráð í Microsoft Dynamics NAV frá upphafi. Þess í stað kemur ytra viðskiptaskjal inn í fyrirtækið sem viðhengi í tölvupósti eða pappírsafrit sem hægt er að skanna inn. Þetta er dæmigert við innkaup, þar sem slíkar skrár standa fyrir reikninga frá lánardrottnum eða greiðslukvittanir fyrir kostnað eða smáinnkaup.

Önnur dæmi um skjöl á innleið eru rafræn skjöl frá viðskiptafélögum þar sem samið hefur verið um að skiptast rafrænt á skjölum eða í gegnum OCR-þjónustu. Frekari upplýsingar er að finna í liðnum „Rafræn skjöl“.

Í glugganum Fylgiskjöl á innleið er hægt að nota ólíkar aðgerðir til að yfirfara upplýsingar, sýsla með OCR-verk og breyta skjölum á innleið yfir í viðkomandi innkaupaskjöl, söluskjöl eða færslubókarlínur í Microsoft Dynamics NAV. Ytri skrárnar er hægt að hengja við tengd skjöl í Microsoft Dynamics NAV á öllum stigum úrvinnslunnar, þ.m.t. við bókuð skjöl og við færslur lánardrottins, viðskiptamanns eða fjárhags sem verða til.

Frekari upplýsingar eru í Fylgiskjöl á innleið.

Hægt er að setja hvern viðskiptamaður upp með valinni aðferð við að senda söluskjöl til að þurfa ekki að velja sendingarvalkost í hvert skipti sem valinn er hnappinn Bóka og senda.

Í glugganum Sendingarsnið skjals er hægt að setja upp ólík sendingarsnið, s.s. Rafrænt skjal, sem hægt er að velja úr í reitnum Forstilling skjalasendingar á viðskiptamannaspjaldi. Í glugganum Forstilling skjalasendingar fyrir sendingarsnið er hægt að velja gátreitinn Sjálfgefið til að tilgreina að sendingarsniðið sé sjálfgefið snið fyrir alla viðskiptamenn, nema fyrir viðskiptamenn þar sem reiturinn Forstilling skjalasendingar er fylltur út með öðru sendingarsniði.

Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp sendisnið skjala.

Í Microsoft Dynamics NAV2016 er nú boðið upp á nýja og bætta samþættingu við Microsoft Dynamics CRM. Nýja Microsoft Dynamics CRM-samþættingin býður upp á vandaða og hnökralausa upplifun á úrvinnslunni úr ábendingu í greiðslu fyrir viðskiptamenn sem nota Microsoft Dynamics CRM í samskiptum við viðskiptamenn sína Microsoft Dynamics NAV fyrir úrvinnslu pantana og fjármála.

Frekari upplýsingar eru í Samþætting Microsoft Dynamics CRM í Microsoft Dynamics NAV.

Með Microsoft Dynamics NAV mögulegt er að fela og sýna dálka í í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari og Microsoft Dynamics NAVSpjaldtölvubiðlari, á sama hátt og í reitnum Microsoft Dynamics NAV Windows biðlari. Dálkunum er bætt við miðað við sömu röð, sem þær eru tilgreind á síðunni; þeim er ekki hægt að endurraða. Nota Fela dálk til að fela gildandi dálk og nota Velja dálka ... til að velja hvaða dálkarnir sem á að birta. Stillingin er vistuð í næsta skipti sem þú notar Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV styður nú fast svæði í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari og Microsoft Dynamics NAVSpjaldtölvubiðlari. Fast svæði er sett upp í Microsoft Dynamics NAV Windows biðlari með skilgreiningu eða í á Microsoft Dynamics NAV Þróunarumhverfi með því að nota FreezeColumnID eiginleikann. Bæði í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari og Microsoft Dynamics NAVSpjaldtölvubiðlari er fyrsti dálkurinn alltaf frosinn þótt það sé ekki tilgreint. Nánari upplýsingar er að finna í Hvernig á að bæta við föstu svæði og FreezeColumnID Property.

Með þessari útgáfu býður Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari upp á innskots uppflettingu í reitum auk þess að hægt er að leita þvert á dálknum sem gerð er í reitnum þegar flett er upp og velja gögn í uppfletting með því að nota lyklaborðið.

Microsoft Dynamics NAV er samþætt við Microsoft Social Engagement og getur verið tiltækt hjá viðskiptamönnum, lánardrottnum og vörum. Microsoft Social Engagement er sett upp fyrir tiltekna færslu til að fylgjast með og safna saman gögnum sem byggjast á sértækum leitarskilyrðum á ólíkum gerðum samfélagsmiðla. Frekari upplýsingar eru í Social Listening.

Í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari er nú hægt að leita þvert á dálka í lista. Þessi leit er virkjuð með því að velja Leita táknið og færa inn leitarskilyrðin. Leitin býður afmörkun um leið og slegið er inn og leitar að færslur sem fela í sér leitarskilyrðin. Einnig er hægt að nota tákn í leitarskilyrðin og leitarskilyrðin eru síðan túlkaðar nákvæmlega eins og fært inn í hann. Frekari upplýsingar eru í Til að nota Flýtiafmörkun á síðum.

Áður hafði yfirlitssvæðið listastaði sem voru sjálfvirkt myndaðir samkvæmt tiltækum ábendingar í hlutverkamiðstöð. Þessir listastaðir eru ekki lengur myndaðir sjálfgefna lengur. Aðeins ef viðeigandi einingu er í reitnum í yfirlitssvæði er listasvæði stofnað. Til dæmis ef ábending birtir Virkir sölureikningar verður aðeins bætt við ef Sölureikningar færsla er til í yfirlitssvæði sem það getur passað undir.

Í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari og Microsoft Dynamics NAVSpjaldtölvubiðlari er hægt að nota aðgerðina að fletta upp dagsetningu í listum í stað þess að slá inn dagsetningar í handvirkt.

Í Microsoft Dynamics NAV Símabiðlari er pikkað á stjórnarinnbætur til að auka aðdrátt. Þegar aðdráttur hefur verið aukinn eru allar tengdar aðgerðir birtar á bláa svæðinu undir stjórnunarinnbótinni.

Með nýju síðunni fyrir Mínar stillingar er nú hægt að skipta sjálfkrafa um tungumál notendaviðmóts, landsvæði, tímabelti og fyrirtæki í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari. Til að breytingin eigi sér stað þarf að skrá sig út og svo inn aftur.

Fjöldi tiltækra tungumála byggist á því hvaða tungumálaeiningar hafa verið settar upp. Staðbundnar stillingar byggja á völdu tungumáli fyrir Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari. Tímabeltið miðast sjálfkrafa við vafrastillingar í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari.

Til athugunar
Þessum stillingum er breytt á svipaðan hátt í Microsoft Dynamics NAVSpjaldtölvubiðlari og Microsoft Dynamics NAV Símabiðlari.

Nánari upplýsingar er að finna í Managing Language, Regional Settings, and Time Zone in the Micrsoft Dynamics NAV Web Client og Mínar stillingar.

Hægt er að velja margar línur í Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari með því að virkja samhengisvalmyndina á lína og velja síðan Velja fleiri. Þegar valið er Velja fleiri, er gátreitur til að velja allar línur staðsett fremst hægra megin við línurnar.

Í stað þess að uppfæra sérsniðin skýrsluútlit að breytingum í gagnasettum, eitt útlit í einu, má nú framkvæma uppfærslu á allar sérsniðið skýrsluútliti í einu.

Einnig býðst sá valkostur að prófa uppfærslur án þess að nota umbeðnar breytingar á sérsniðin skýrsluútliti. Þannig er hægt að sjá hvaða breytringar verða notaðar í skýrsluútliti og greina hugsanleg vandamál í ferlinu. Úr niðurstaða prófunar er hægt að opna sérsniðin skýrsluútlit beint til að breyta og lagfæra villur. Við mælum með því að prófa uppfærslu á skýrsluútliti áður en uppfærslum er beitt.

Frekari upplýsingar eru í Uppfærsla skýrsluútlits.