Microsoft Dynamics NAV2016 býður upp á vandaða og hnökralausa upplifun á úrvinnslunni úr ábendingu í greiðslu fyrir viðskiptamenn sem nota Microsoft Dynamics CRM í samskiptum við viðskiptamenn sína Microsoft Dynamics NAV fyrir úrvinnslu pantana og fjármála. Þétt samþætting við Microsoft Dynamics CRM gefur eftirfarandi færni:

Eiginleikar Microsoft Dynamics CRM samþættingar

Microsoft Dynamics CRM samþætting gerir þér kleift að tengja Microsoft Dynamics CRM færslur viðMicrosoft Dynamics NAV færslur, sem í raun hlekkjar færslurnar saman. Þegar tenging er komin á er hægt að fá aðgang að Microsoft Dynamics CRM færslum úr Microsoft Dynamics NAV og, í sumum einingum, aðgang að Microsoft Dynamics NAV færslum úr Microsoft Dynamics CRM (sjá athugasemd eftir eftirfarandi töflu). Einnig er hægt að samstilla gögnum á milli færsla til að gögn séu eins í báðum kerfum. Eftirfarandi tafla lýsir Microsoft Dynamics CRM einingum sem eru samþættir við Microsoft Dynamics NAV færslugerðir (töflur) í sjálfgefið innleiðing og studdum eiginleikum.

Microsoft Dynamics CRM eining Microsoft Dynamics NAV færslugerð (tafla) Eiginleikar

Reikningur

Viðskiptamaður

  • Í Microsoft Dynamics NAV:
    • Stofna viðskiptamann í Microsoft Dynamics NAV á grundvelli reiknings í Microsoft Dynamics CRM. Eða, Stofna reikning í Microsoft Dynamics CRM á grundvelli viðskiptamanns í Microsoft Dynamics NAV. Færslurnar í Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM eru tengdar og þær má samstilla um leið og breytingar eru gerðar í hvoru kerfi.
    • Nálgast tengdan reikning í Microsoft Dynamics CRM frá viðskiptamanni í Microsoft Dynamics NAV
    • Skoða og fá aðgang að tækifærum, málum og tilboðum tengdum samsvarandi reikning í Microsoft Dynamics CRM.
    • Handvirk og áætluð gagnasamstilling úr Microsoft Dynamics NAV í Microsoft Dynamics CRM og úr Microsoft Dynamics CRM í Microsoft Dynamics NAV.
  • Í Microsoft Dynamics CRM:
    • Fá aðgang að viðskiptamanni Microsoft Dynamics NAV frá reikningi
    • Skoða tölfræðilegar upplýsingar viðskiptamanns frá Microsoft Dynamics NAV í flýtiskoðunarskjá.
    • Bókunum er sjálfkrafa bætt við reikninga í Microsoft Dynamics CRM þegar sölupantanir eru bókaðar fyrir tengdan viðskiptamann í Microsoft Dynamics NAV.

Tengiliður

Tengiliður

  • Í Microsoft Dynamics NAV:
    • Stofna nýjan Microsoft Dynamics NAV tengilið byggðan á tengiliði íMicrosoft Dynamics CRM Eða, stofna nýjan Microsoft Dynamics CRM tengilið byggðan á tengiliði íMicrosoft Dynamics NAV Færslurnar í Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM eru tengdar og þær má samstilla um leið og breytingar eru gerðar í hvoru kerfi.
    • Nálgast tengdan Microsoft Dynamics CRM tengilið frá Microsoft Dynamics NAVtengiliði.
    • Handvirk og áætluð gagnasamstilling úr Microsoft Dynamics NAV í Microsoft Dynamics CRM og úr Microsoft Dynamics CRM í Microsoft Dynamics NAV.
  • Í Microsoft Dynamics CRM:
    • Nálgast tengdan Microsoft Dynamics NAV tengilið frá Microsoft Dynamics CRMtengiliði.

Notandi

Sölumaður/innkaupaaðili

  • Í Microsoft Dynamics NAV:
    • Nálgast tengdan reikning í Microsoft Dynamics CRM frá sölumanni í Microsoft Dynamics NAV
    • Handvirk og áætluð gagnasamstilling úr Microsoft Dynamics CRM í Microsoft Dynamics NAV.
  • Í Microsoft Dynamics CRM:
    • Nálgast tengdan sölumann í Microsoft Dynamics NAV frá notanda í Microsoft Dynamics CRM

Vara

Vara og tilföng

  • Í Microsoft Dynamics NAV:
    • Búa til og tengja nýja vöru Microsoft Dynamics CRM úr atriði eða tilföngum í Microsoft Dynamics NAV.
    • Nálgast tengda vöru í Microsoft Dynamics CRM úr atriði eða tilföngum í Microsoft Dynamics NAV.
    • Handvirk og áætluð gagnasamstilling úr Microsoft Dynamics NAV í Microsoft Dynamics CRM.
  • Í Microsoft Dynamics CRM:
    • Nálgast tengt atriði eða tilföng í Microsoft Dynamics NAV úr vöru í Microsoft Dynamics CRM.

Færslugjaldmiðill

Gjaldmiðill

  • Í Microsoft Dynamics NAV:
    • Búa til og tengja nýja færslu Microsoft Dynamics CRM úr gjaldmiðli í Microsoft Dynamics NAV.
    • Opna tengdan færslugjaldmiðil í Microsoft Dynamics CRMúr gjald miðli í Microsoft Dynamics NAV
    • Handvirk og áætluð gagnasamstilling úr Microsoft Dynamics NAV í Microsoft Dynamics CRM.

Einingarflokkur

Mælieining

  • Í Microsoft Dynamics NAV:
    • Stofna nýjan einingahóp í Microsoft Dynamics CRM úr mælieiningu í Microsoft Dynamics NAV.
    • Nálgast tengdan Microsoft Dynamics CRM einingahóp úrMicrosoft Dynamics NAV mælieiningu
    • Handvirk og áætluð gagnasamstilling úr Microsoft Dynamics NAV í Microsoft Dynamics CRM.

Sölupöntun

Sölupöntun

  • Í Microsoft Dynamics NAV:
    • Stofna og tengja sölupöntun í Microsoft Dynamics NAV sem byggist á sölupöntun í Microsoft Dynamics CRM.
    • Nálgast tengda sölupöntun í Microsoft Dynamics CRM úr sölupöntun íMicrosoft Dynamics NAV.
  • Í Microsoft Dynamics CRM:
    • Nálgast sölupöntun í Microsoft Dynamics NAV úr sölupöntun íMicrosoft Dynamics CRM.
    • Þegar sölupöntun er bókuð í Microsoft Dynamics NAV,breytist staða tengdu Microsoft Dynamics CRM sölupöntunarinnar í reikningsfært.
Til athugunar
Eftir að sölupöntun er stofnuð í Microsoft Dynamics NAV, er ekki hægt að samstilla göng á milli Microsoft Dynamics NAV sölupöntunarinnar og Microsoft Dynamics CRM sölupöntunarinnar.

Mikilvægt
Aðeins er stutt við flettingu úr Microsoft Dynamics CRM færslum í Microsoft Dynamics NAV færslur ef samþættingarlausn Microsoft Dynamics NAV er sett upp í Microsoft Dynamics CRM. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp Microsoft Dynamics CRM samþættingu við Dynamics NAV.

Sjá einnig