Þegar tengiliðir eru stofnaðir má færa inn nákvæmar upplýsingar, eins og þær starfsgreinar sem fyrirtækjatengiliðirnir tilheyra og viðskiptatengsl við tengiliðina.
Áður en tengiliðir eru stofnaðir og upplýsingar skráðar um viðskiptatengsl þarf að setja upp kótana sem notaðir verða til að úthluta þessum upplýsingum til fyrirtækjatengiliða og einstaklinga. Hægt er að setja upp kóta fyrir pósthópa, starfsgreinahópa, viðskiptatengsl, veftengingar, stjórnunarstig og starfsábyrgð.
Með uppsetningu þessara upplýsinga eykst skipulag við stofnun tengiliða, og skilvirkni eykst þegar hægt er að finna alla tengiliði sem tilheyra tilteknum hóp. Allir hópar í fyrirtækinu geta nálgast þessar upplýsingar sem gerir samskipti við tengiliðina árangursríkari.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Setja upp þau viðskiptatengsl sem eiga við um tengiliðina, til dæmis væntanlegur viðskiptamaður, banki, ráðgjafi eða þjónustuveitandi. | |
Setja upp starfsgreinar sem tengiliðir tilheyra, til dæmis smásala eða bifreiðaiðnaður. | |
Setja upp pósthópana sem nota má til að auðkenna tengiliðahópa sem eiga að fá sömu upplýsingar. | |
Úthluta pósthópum til tengiliða. | |
Setja upp starfsábyrgð tengiliða. | |
Setja upp stjórnunarstigið sem nota á um tengiliðina. | |
Setja upp veftengla (leitarvélar og vefsíður) sem nota má til að leita að upplýsingum um tengiliðina á internetinu. | |
Úthluta einu eða fleirum dagsetningarsviðum á önnur aðsetur sem hefur verið færð inn fyrir tengiliðina, til að tilgreina hvenær hvert þeirra er í gildi. |