Hægt er að samstilla Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM með áætluðu millibili með því að setja upp verk í verkröðinni. Nokkur samstillingarverk eru tiltæk frá upphafi þegar sjálfgefin uppsetning samstillingar er virkjuð. Samstillingarverk eru keyrð kóðaeiningu 5339 Samþætting samstillingar verkkeyrslu. Frekari upplýsingar um sjálfgefnu Microsoft Dynamics CRM samstillingarverkin eru á Samstilling áætluð með því að nota Samstillingu verkraðarfærsla.

Microsoft Dynamics CRM samstillingarverk eru sjálfgefið í stöðunni Tilbúið.

Til að undirbúa vörpun á samþættingartöflum fyrir samstillingu

  • Ef þú vilt ekki að samstilla allar færslur fyrir tiltekna Microsoft Dynamics CRM einingu eða aðila eða Microsoft Dynamics NAV töflu, getur þú sett upp síur á töfluvörpunina til að takmarka færslur sem eru samstilltar. Sjálfgefið eru sumar færslurMicrosoft Dynamics CRM samstillingarverkraðar skilgreindar með síum. Til dæmis, í samstillingarverkinu CUSTOMER -Dynamics CRM eru Microsoft Dynamics CRM lyklar með afmörkunum til að samstilla aðeins lykla sem eru með viðskiptamannatengsl af gerðinni viðskiptamaður.

    Frekari upplýsingar um hvernig síur eru settir upp eru í Hvernig á að: Breyta töfluvörpunum fyrir samstillingu.

  • Sjálfgefið eru aðeins skrár í Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM ​​sem eru tengdar samstilltar eftir heildarsamstillingarverk. Hægt er að setja upp töfluvarpanir til að nýjar færslur verði stofnaðar á áfangastaðnum (t.d., Microsoft Dynamics NAV) fyrir hverja nýja færslu í upprunanum (t.d., Microsoft Dynamics CRM) sem ekki er þegar tengd. Hin nýja skrá er síðan tengd við upprunafærsluna.

Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Breyta töfluvörpunum fyrir samstillingu.

Til að keyra Microsoft Dynamics CRM samstillingarverk

  1. Opnið gluggann Verkraðarfærslur.

    Hægt er að opna verkraðarfærslur fyrir Microsoft Dynamics CRM samstillingarverk úr glugganum Uppsetning tengingar Microsoft Dynamics CRM . Í reitnum Leita skal færa inn Uppsetning tengingar Microsoft Dynamics CRM og velja síðan viðkomandi tengi. Í flipanum Farið í í hópnum Almennt veljið Verkraðarfærslur samstillingar.

  2. Í glugganum Verkraðarfærslur skal stilla stöðu Microsoft Dynamics CRM samstillingarverka á Tilbúið og gera allar breytingar á verkunum sem þörf er á.

    Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að búa til færslur verkraða.

    Mikilvægt
    Ef búið er að setja upp samstillingarverk til að stofna nýjar færslur er mælt með, þegar kveikt er á samstillingu í fyrsta skipti, að keyra verkin í eftirfarandi röð til að forðast tengslavillur:

    1. GJALDMIÐILL - Samstillingarverk fyrir Dynamics CRM.
    2. SÖLUFÓLK - Samstillingarverk fyrir Dynamics CRM.
    3. MÆLIEINING - Samstillingarverk fyrir Dynamics CRM.
    4. VIÐSKIPTAMAÐUR - Samstillingarverk fyrir Dynamics CRM.
    5. TENGILIÐIR - Samstillingarverk fyrir Dynamics CRM.
    6. TILFÖNG-AFURÐ - Samstillingarverk fyrir Dynamics CRM.
    7. VARA-AFURÐ - Samstillingarverk fyrir Dynamics CRM.

  3. Virkja verkröð til að keyra samstillingarverk.

    Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að setja upp Verkraðir.

Verkin er núna tilbúin fyrir keyrslu og samstilling með Microsoft Dynamics CRM er virkjuð til fulls. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Skoða stöðu Microsoft Dynamics CRM samstillingarverks.

Ábending

Sjá einnig