1. Í reitnum Leita skal færa inn Sölumenn og velja síðan viðkomandi tengi.

2. Velja skal sölumanninn sem skipulagði verkefnið.

3. Á spjaldinu Sölumaður/innkaupaaðili, á flipanum Færsluleit, í flokknum Sölumaður, skal velja Verkefni.

4. Í glugganum Verkefnalisti er valið verkefnið þar sem senda á fundarboð.

5. Á flipanum Færsluleit, í flokknum Verkefni, skal velja Gestaáætlun.

6. Til að endursenda gestunum fundarboð er farið á flipann Aðgerðir, flokkinn Aðgerðir og Senda fundarboð valið.

7. Síðan er staðfest að Microsoft Dynamics NAV megi fá aðgang að Outlook.

8. Ef senda á fundarboð til gesta sem ekki hafa fengið slík boð er gátreiturinn Senda fundarboð valinn fyrir þá.

9. Á flipanum Aðgerðir í flokknum Eiginleikar veljið Senda boð.

10. Síðan er staðfest að Microsoft Dynamics NAV megi fá aðgang að Outlook.

Til athugunar

Ef senda á fundarboð til gesta af gerðinni Tengiliður verður viðhengi að vera í verkefninu. Valkosturinn Senda fundarboð er ekki tiltækur fyrir skipuleggjanda fundarins. Aðeins er hægt að senda fundarboð á þá gesti sem hafa netfang. Hægt er að breyta eða bæta netfangi gests við í glugganum Spjald sölumanns/innkaupaaðila eða Tengiliðarspjald. Þegar fundarboð eru send er reiturinn Fundarboð send sjálfkrafa uppfærður fyrir hvern gest. Allir fundargestir af gerðinni Tengiliður og hafa fengið fundarboð eru skráðir í töflunni Samskiptaskráningarfærslur. Sérsniðinn texti verður sendur gestum af gerðinni Sölumaður. Skilaboðin innihalda upplýsingar um fundartíma og staðsetningu. Ekki er hægt að breyta skilaboðunum .

Verkhlutar