Microsoft Dynamics NAV inniheldur margar keyrslur sem fylgja til aðstoðar við flutningi á gömlum reikningstöðum til nýlega grunnstillts fyrirtækis. Auðvelt er að flytja þessi gögn fyrir færslubók viðskiptavinar, færslubók lánardrottins, birgðabókinni og fjárhagsbók. Fyrsta skrefið er að stofna grunnstillingarpakka sem inniheldur uppsetningartöflurnar fyrir þessar færslubækur. Eftirfarandi aðferð gerir ráð fyrir því að þessu skrefi sé lokið. Ferlið lýsir næstu skrefum, en í þeim felst að nota pakkann sem samstarfsaðili veitir.
Áður en hafist er handa þarf að ganga úr skugga um að notandi sé á RapidStart Services-síðu hlutverkamiðstöðvar. Það veitir nauðsynlegt samhengi fyrir grunnstillingarvinnu. Til að breyta heimasíðunni fyrir Mitt hlutverki, sjá Hvernig á að breyta Mínu hlutverki. Velja RapidStart forstillingarkenni.
Til að jafna færslurnar í færslubók við nýtt fyrirtæki
Grunnstilla nýtt fyrirtæki og nota grunnstillingarpakka í því. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að grunnstilla fyrirtæki með RapidStart-leiðsagnarforriti.
Nýja fyrirtækið inniheldur ekki upplýsingar um opnunarstöður færslubóka.
Opna grunnstillingarvinnublaðið og flytja inn fyrirliggjandi gögn um viðskiptavini, vörur, lánardrottna og fjárhag. Nánari upplýsingar er að finna í Hvernig á að flytja gögn viðskiptamanna og Hvernig á að flytja inn gögn viðskiptamanna.
Á flipanum Skýrsla, í flokknum Stofna, skal velja viðeigandi runuvinnslu, til dæmis Stofna fjárhagsbókarlínur.
Fylla inn í flýtiflipann Valkostir þar sem við á, og setja afmarkanir eftir þörfum. Til dæmis í reitinn Bókarsniðmát er fært inn heiti.
Velja hnappinn Í lagi. Færslurnar eru nú í færslubók, en upphæðirnar eru auður.
Flytja út færslubókartöflua í Excel og færa handvirkt inn upplýsingar um bókunina og mótreikninginn úr gömlum gögnum. Flytja inn og nota töfluupplýsingar í nýja fyrirtækinu. Færslubókarlínurnar eru tilbúnar til bókunar.
Á grunnstillingarvinnublaðinu, veljið færslubókarlínu og á flipanum Aðgerðir í flokknum Sýna veljið Gagnagrunn gögn.
Fara skal yfir upplýsingarnar og velja því næst Bóka úr flokknum Vinna á flipanum Heim.
Endurtaka skal skrefin til að flytja inn og bóka mismunandi fjárhagsstöður.
Hægt er að nota þetta ferli til að flytja inn bókarupplýsingar fyrir hverja færslubókargerð.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |