Þegar nýtt fyrirtæki er skilgreint eru töflutengsl greind og unnin. Gögn eru flutt inn og notuð í réttri röð. Víddartöflur eru einnig fluttar inn ef þær eru teknar með í grunnstillingapakkanum
Til aðstoða viðskiptavininn við notkun á grunnstillingarpakkanum gætirðu viljað bæta við spurningalista eða spurningalistasafni við pakkann. Spurningalistinn getur aðstoða viðskiptavin í að skilja mismunandi uppsetningarvalkosti. Yfirleitt eru spurningalistar stofnaðir fyrir mikilvægar uppsetningartöflur innan Microsoft Dynamics NAV, þegar viðskiptavinur gæti þurft frekari leiðsögn um hvernig velja skal viðeigandi stillingar. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að búa til spurningalista grunnstillingar.
Ganga þarf úr skugga um að notandi sé á RapidStart-þjónusta Mitt hlutverk síðunni fyrir grunnlínufyrirtækið. Til að breyta heimasíðunni fyrir Mitt hlutverki, sjá Hvernig á að breyta Mínu hlutverki. Velja RapidStart forstillingarkenni.
 Mikilvægt |
|---|
| Þegar skilgreiningarpakkar eru fluttir inn og út á milli tveggja gagnagrunna fyrirtækis ættu gagnagrunnarnir að hafa sama skema til að tryggja að öll gögn flytjist rétt yfir. Þetta merkir að gagnagrunnar ættu að hafa sama skipulag í töflum og reitum, þar sem töflur hafa sömu aðallykla og reitir hafa sama kenni og gagnagerðir. Hægt er að flytja inn skilgreiningapakka sem hefur verið fluttur út úr gagnagrunni sem hefur annað skemma en markgagnagrunnur. Allar töflur eða reitir sem eru í skilgreiningapakkanum en ekki í markgagnagrunninum verða hins vegar ekki fluttir inn. Töflur með öðrum aðallyklum og reitum með öðrum gagnagerðum verða heldur ekki fluttir inn. Sem dæmi má nefna að gögn munu ekki flytjast yfir ef skilgreiningapakki inniheldur töfluna 50000 Customer sem hefur aðallykilinn Code20 og gagnagrunnurinn sem flutt er inn í inniheldur töfluna 50000 Customer Bank Account sem hefur aðallykilinn Code20 + Code 20. |
Til að búa til grunnstillingarpakka
Í reitnum Leit skal færa inn Grunnstillingarpakka og velja síðan viðkomandi tengil.
Á flipanum Heim í flokknum Nýtt skal velja Nýtt.
Fyllt er út í reiti eftir því sem við á í flýtiflipanum Almennt.
Nánari upplýsingar um tiltekinn reit fást með því að velja reitinn og ýta á F1.
Til að útiloka skilgreiningarspurningalista, skilgreiningarsniðmát og skilgreiningarvinnublaðatöflur úr pakkanum skal velja gátreitinn Útiloka skilgreiningartöflur. Annars verður þessum töflum sjálfkrafa bætt við listann yfir pakkatöflur þegar pakkinn er fluttur út.
Á flipanum Aðgerðir í flokknum Eiginleikar veljið Sækja töflur. Runuvinnslan Sækja pakkatöflur opnast.
Velja reitinn Velja töflur. Glugginn Stilla val opnast.
Á flipanum Heim, í flokknum Vinna, skal velja Velja allt til að bæta öllum töflum við pakkann, eða veljið gátreitinn Valið fyrir hverja töflu í listanum sem á að bæta við.
Velja hnappinn Í lagi. Fjöldi þeirra taflna sem valinn hefur verið er sýndur í svæðinu Velja töflur. Tilgreinið viðbótarvalkosti og veljið svo hnappinn Í lagi. Töflum Microsoft Dynamics NAV er bætt við línur spjaldsins Grunnstl. sendingu.
Til athugunar Einnig er hægt að gera þetta í grunnstillingarvinnublaðinu. Velja skal töflurnar sem á að hafa í pakkanum og á flipanum Aðgerðir, í flokknum Aðgerðir, skal velja Úthluta pakka. Til að velja reitina sem á að hafa með úr töflu skal velja töfluna og fara í tækjastikuna Línur, valmyndina Tafla og velja Reitir. Tilgreinið hvaða reitir eiga að vera í pakkanum. Sjálfgefið eru öll svæði innifalin.
Til að velja aðeins þá reiti sem hafa á með er farið í flipann Heim, flokkinn Vinna og Hreinsa það sem haft er með valið. Til að bæta öllum reitum við skal velja Safn haft með.
Til að tilgreina að svæðisgögn ætti ekki að villuleita skal hreinsa gátreitinn Villuleita reit fyrir reitinn.
Greina hvort mögulegar villur hafi verið settar inn. Þetta getur gerst þegar ekki eru hafðar með töflur sem nauðsynlegar eru skilgreiningunni. Á flipanum Aðgerðir á flokknum Eiginleikar veljið Staðfestið pakka.
Velja hnappinn Í lagi.
Þegar listinn yfir reiti sem taka á með úr töflu hefur verið fínstilltur, er hægt að athuga niðurstöður í Excel.
Til að afmarka og fara yfir gagnasafn
Til að sía ákveðinn hóp af færslum sem á að vera með í pakkanum er farið í tækjastikuna Línur, valmyndina Tafla og Afmarkanir valdar. Tilgreinið viðeigandi afmörkunargildi.
Nánari upplýsingar um tiltekinn reit fást með því að velja reitinn og ýta á F1.
Á pakkaspjaldinu, á tækjastikunni Línur, á valmyndinni Excel, skal velja Flytja út í Excel.
Staðfesta skilaboðin sem gera útflutning gagna í Excel virkan. Nefnda .xlsx-skráin opnast. Fara skal yfir þær færslur sem hafa verið fluttar út.
Loka Excel.
Fyrir tilteknar töflur, svo sem töflu sem mun innihalda aðalgögn, er hægt að tilgreina sniðmát til að nota á gögn. Sniðmátið getur innihaldið nauðsynlega reiti sem eiga að eiga við um öll aðalgögn og sem aldrei á að breyta. Til dæmis er hægt að stofna sniðmát sem hægt er að nota með gögnum um viðskiptamann. Sniðmátið getur innihaldið alla þá reiti sem nauðsynlegt er, sem leyfir samræmdan innflutning á stöðluðum upplýsingum. Upplýsingar sem ekki er hægt að staðla, svo sem nafn viðskiptamanns, eru síðan meðhöndlaðar þegar viðskiptamannagögn eru flutt inn.
Til að taka með sniðmát til jöfnunar í töflu
Á pakkaspjaldinu er tafla valin og síðan er svæði valið í reitnum Gagnasniðmát.
Listi yfir sniðmát birtist sem eru byggð á töflunni.
Veljið sniðmát og smellið á hnappinn Í lagi.
Eftir að lokið er við pakkann skal nota ferlið sem hér segir til að vista pakkann í skrá. Síðan er afhenda pakkann viðskiptamanni eða félaga.
Til að vista og flytja út grunnstillingarpakka
Á flipanum Aðgerðir í flokknum Pakkar veljið Flytja út pakka.
Pakkinn er búinn til í .rapidstart skrá, sem afhendir innihald pakkans á samþjöppuðu formi. Grunnstillingarspurningalistum, grunnstillingarsniðmátum og grunnstillingarvinnublaðinu er bætt við pakka sjálfvirkt nema ákveðið hafi verið að útiloka þau.
Hægt er að vista skjalið með nafni sem hefur sérstaka þýðingu fyrir notandann, en ekki er hægt að breyta nafnauka skráarinnar. Það hlýtur að vera rapidstart-skrá.
Þegar búið er að stofna pakka sem uppfyllir þarfir notanda er hægt að nota hann sem grunn til að stofna svipaða pakka. Þetta getur hraðað innleiðingartíma og styrkt endurtektarþátt RapidStart-þjónusta.
Til að afrita grunnstillingarpakka
Í reitnum Leit skal færa inn Grunnstillingarpakka og velja síðan viðkomandi tengil.
Velja skal pakka af listanum og á flipanum Aðgerðir, í flokknum Aðgerðir, skal velja Afrita pakka.
Í reitnum Nýr sendingarkóti er færður inn kóti fyrir nýjan pakka.
Veljið gátreitinn Afrita gögn ef einnig á að afrita gögn úr gagnagrunni fyrirliggjandi pakka.
Velja hnappinn Í lagi.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |