Ef Microsoft Dynamics NAV er uppsett til að vinna með Microsoft Dynamics CRM, þá úr vöru eða tilföng er hægt að opna og breyta samsvarandi vöru í Microsoft Dynamics CRM. Einnig, ef Microsoft Dynamics CRM er sett upp fyrir það, er hægt að opna samsvarandi vöru í Microsoft Dynamics CRM frá vöru í Microsoft Dynamics NAV.

Áður en hægt er að skoða Microsoft Dynamics CRM vöru þarf að setja upp tenging milli Microsoft Dynamics NAV vöru eða tilföng og Microsoft Dynamics CRM vöru. Tenging er tengill milli færslu í Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Hægt er að velja að tengja við fyrirliggjandi vöru eða stofna nýjan.

Tenging gerir notanda einnig kleift að samstilla vöruna í Microsoft Dynamics CRM við vöru eða tilföng í Microsoft Dynamics NAV þannig að gögn í reitum sem er varpað milli þeirra tveggja er sú sama á báðum stöðum.

Aðeins er hægt að samstilla gögn frá vöru eða tilföng í Microsoft Dynamics NAV við vörur í Microsoft Dynamics NAV, ekki frá Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics CRM. Frekari upplýsingar eru í Um vörusamþættingu Dynamics CRM.

Til að setja upp tengingu milli Microsoft Dynamics NAV vöru eða tilföng og Microsoft Dynamics CRM vöru

  1. Opna vöru eða tilföng í Microsoft Dynamics NAV.

  2. Á flipanum Færsluleit í Dynamics CRM flokknum er valið Tengja og svo Setja upp tengingu.

  3. Í glugganum Tenging, gerðu eitt af eftirfarandi:

    • Til að tengja við fyrirliggjandi vöru í Microsoft Dynamics CRM, veldu vöruna í reitnum Dynamics CRM vara $.
    • Til að stofna og tengja við nýjan vöru í Microsoft Dynamics CRM, veljið gátreitinn Ný Dynamics CRM vara.

    Flýtiflipinn Tengdar færslur sýnir lista yfir suma reiti fyrir vöru eða tilföng og samsvarandi varpaða reiti fyrir valda Microsoft Dynamics CRM-vöru. Dálkurinn Dynamics NAV-Vara/Tilföng sýnir núgildandi reitagildi í Microsoft Dynamics NAV og dálkurinn Dynamics CRM-vara sýnir núgildandi reitagildi í Microsoft Dynamics CRM. Hægt er að nota upplýsingarnar á flýtiflipanum Tengdar færslur til að ákvarða hvaða Microsoft Dynamics CRM vöru á að tengjast og einhver gagnanna sem á að samstilla.

  4. Ef samstilla á gögn vöru í Microsoft Dynamics CRM við vöru eða tilföng í Microsoft Dynamics NAV stillið reitinn Samstilla eftir tengingu á Já- NotaDynamics NAV gögn.

    Þetta afritar gögn úr vöru eða tilföng í Microsoft Dynamics NAV í varpaða reiti í vöru í Microsoft Dynamics CRM.

    Til athugunar
    Samstilling er nauðsynleg þegar stofnað ný vara í Microsoft Dynamics CRM. Því er þessi valkostur valinn sjálfgefið og honum er ekki hægt að breyta.

  5. Velja hnappinn Í lagi.

Nema breyta eigi því hvaða Microsoft Dynamics CRM vöru varan tengist þarf aðeins að setja upp tenginguna einu sinni. Þú getur farið aftur á tengigluggann til að greina muninn á milli Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM og framkvæma samstillingu.

Til að samstilla gögn í Microsoft Dynamics CRM vöru við vöru eða tilföng

  1. Opna vöru eða tilföng í Microsoft Dynamics NAV.

  2. Á flipanum Farið í í flokknum Dynamics CRM er valið Samstilla núna.

Til að skoða vöru Microsoft Dynamics CRM úr Microsoft Dynamics NAV

  1. Opna færslu vöru eða tilfanga eða lista í Microsoft Dynamics NAV.

  2. Á flipanum Farið í í flokknum Dynamics CRM er valið Vara.

    Microsoft Dynamics CRM opnast til að birta færslu vöru eða tilfanga.

Ábending
Til að skoða lista yfir allar Microsoft Dynamics CRM vörur og sjá hvort þeir eru tengdir við Microsoft Dynamics NAV færslur, farið í reitinn Leita færið inn Microsoft Dynamics CRM-vörur, og veljið viðeigandi tengil.

Til að skoða Microsoft Dynamics NAV vöru úr Microsoft Dynamics CRM

  1. Opna vöruna í Microsoft Dynamics CRM.

  2. Til að opna vöru í Microsoft Dynamics NAV, veljið Dynamics NAV í borðanum.

    Til athugunar
    Þessi eiginleiki er aðeins tiltækur ef Microsoft Dynamics NAV samþættingarlausn er sett upp í Microsoft Dynamics CRM. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp Microsoft Dynamics CRM samþættingu við Dynamics NAV.

Ábending

Sjá einnig