Í þessu efnisatriði er lýst hvernig skal setja upp og skilgreina Microsoft Dynamics CRM fyrir samþættingu við Microsoft Dynamics NAV. Það verður að ljúka eftirfarandi verkum:
-
Búa til notanda til að tengja við og samstillingu gagna fráMicrosoft Dynamics NAV.
Frekari upplýsingar eru í Búa til Dynamics CRM notanda til að tengja við Microsoft Dynamics NAV. -
Setjið upp Microsoft Dynamics NAV samþættingarlausn fyrir Microsoft Dynamics CRM.
Þetta verk er valfrjálst. Þú þarft aðeins að ljúka þessu verkefni ef þú vilt nota virknina sem fylgir Microsoft Dynamics NAV samþættingarlausninni. Frekari upplýsingar er að finna í Setjið upp Microsoft Dynamics NAV samþættingarlausnina.
 Mikilvægt |
|---|
| Til að framkvæma verkin í þessu efnisatriði verður að hafa öryggishlutverkið Kerfisstjóri eða sambærileg réttindi í Microsoft Dynamics CRM. |
Búa til Dynamics CRM notanda til að tengja við Microsoft Dynamics NAV
Að lágmarki, verður þetta að vera ógangvirkur notandareikningur sem hefur áskilin réttindi til að skrifa, lesa, breyta og eyða gögnum í einingunum sem verður samþætt við.Microsoft Dynamics NAV
Þú notar þennan notandareikning til að setja upp tenginguna við Microsoft Dynamics CRM úrMicrosoft Dynamics NAV.
| Mikilvægt |
|---|
| Ekki ætti að nota þennan reikning til að skrá sig inn á Microsoft Dynamics CRM til að breyta einingarfærslum sem eru samþættar við Microsoft Dynamics NAV þar sem breytingarnar verða hunsaðar af heildarsamþættingarverkunum í Microsoft Dynamics NAV. |
Til að stofna notanda tengingar
Nánari upplýsingar um hvernig notendur eru stofnaðir í Microsoft Dynamics CRM, sjá http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616518.
Setjið upp Microsoft Dynamics NAV samþættingarlausnina
Microsoft Dynamics NAV inniheldur lausn sem gerir notendum kleift að nálgast tengdar færslur í Microsoft Dynamics NAV, s.s. viðskiptamenn og atriði, úr færslum í Microsoft Dynamics CRM, svo sem reikninga og vörur. Lausnin bætir við tengli á Microsoft Dynamics CRM færslusíðurnar sem opna tengdu navnow-færsluna. Lausnin er einnig notuð til að birta upplýsingar úrMicrosoft Dynamics NAV að hluta á tilteknum einingarfærslumMicrosoft Dynamics CRM, s.s. reikningum. Uppsetning á þessari lausn er valfrjáls.
Til að setja upp Microsoft Dynamics NAV lausnina
Farið í Microsoft Dynamics NAV uppsetningarmiðilinn (DVD), og afritið NAVAccount.zip-skrána á tölvuna.
The NAVAccount.zip-skráin er staðsett í möppunni CrmCustomization. Þessi skrá er lausnarpakkinn.
ÍMicrosoft Dynamics CRM, flytjið inn NAVAccount.zip-skrána sem lausn.
Þetta skref bætir einingunni Dynamics NAV Tenging og einingunni Dynamics NAV Tölfræði reikningsvið kerfið, sem og viðbótaratriðum svo sem öryggishlutverkum fyrir navnow-samþættingu.
Frekari upplýsingar um stjórnun á lausnum eru í Microsoft Dynamics CRM, http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616519.
(Valfrjálst) Setjið upp eininguna Dynamics NAV Tenging til að hún birtist á rammanum Stillingar í Microsoft Dynamics CRM.
Þetta gerir Microsoft Dynamics CRM notendum sem er úthlutað hlutverkinuDynamics NAV Admin kleift að breyta einingunni í Microsoft Dynamics CRM. Nánari upplýsingar um að breyta einingum eru í Microsoft Dynamics CRM, sjá http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616521.
Úthlutið hlutverkinu Dynamics NAV Kerfisstjóri samþættingar á Microsoft Dynamics NAV notanda tengingar.
Úthlutið hlutverkinu Dynamics NAV Notandi samþættingar á alla notendur sem þurfa að nota eiginleikana sem Microsoft Dynamics NAV samþættingarlausnin býður upp á.
Ef þú setur upp Microsoft Dynamics NAV samþættingarlausnina eftir að tengingin við Microsoft Dynamics CRM úr Microsoft Dynamics NAV, hefur verið sett upp verður að breyta uppsetningu tengingarinnar þannig að hún vísi á vefslóðina fyrir Microsoft Dynamics NAV Vefbiðlari. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp Microsoft Dynamics CRM tengingu.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |