Hægt er að úthluta stórum verkhlutum sem samanstanda af mörgum verkefnum á sölumenn eða innkaupaaðila. Aðeins er hægt að úthluta aðgerðum á starfsmenn eða innkaupaaðila sem skráðir eru sem sölumenn/innkaupaaðilar í kerfinu.
Aðgerðum er úthlutað í glugganum Verkefnalisti. Í glugganum Verkefnalisti birtast verkefni fyrir tengiliði, sölumenn, söluherferðir eða teymi eftir því hvar hann er opnaður.
Eftirfarandi ferli sýnir hvernig á að úthluta aðgerðum úr spjaldinu Spjald sölumanns/innkaupaaðila. Skrefin eru svipuð fyrir tengiliði, söluherferðir og teymi.
Aðgerðum úthlutað:
Í reitnum Leita skal færa inn Sölumenn og velja síðan viðkomandi tengi.
Í glugganum Sölumenn veljið sölumanninn sem úthluta á aðgerðinni til.
Á flipanum Færsluleit, í flokknum Sölumaður, skal velja Verkefni.
Í glugganum Verkefnalisti á flipanum Aðgerðum í flokknum Eiginleikar veljið Úthluta aðgerðum. Leiðsagnarforritið Úthluta aðgerðum birtist.
Fylla skal út í reiti leiðsagnarforritsins. Nauðsynlegt er að fylla út í reitina Aðgerðarkóti, Dagsetning og Númer tengiliðar og Kóti sölumanns eða Teymiskóti.
Velja hnappinn Ljúka.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |