Ef Microsoft Dynamics NAVer uppsett til að samþætta með Microsoft Dynamics CRM, þá úr gjaldmiðill er hægt að fá aðgang að samsvarandi færslugjaldmiðill í Microsoft Dynamics CRM.

Áður en hægt er að skoða Microsoft Dynamics CRM færslugjaldmiðil þarf að setja upp tengingu milli Microsoft Dynamics NAV gjaldmiðils og Microsoft Dynamics CRM færslugjaldmiðils. Tenging er tengill milli færslu í Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Hægt er að velja að tengja við fyrirliggjandi færslugjaldmiðil eða stofna og tengja við nýjan.

Tenging gerir einnig kleift að samstilla færslugjaldmiðil í Microsoft Dynamics CRM-gjaldmiðli við gjaldmiðil í Microsoft Dynamics NAV þannig að gögn í reitum sem er varpað milli þeirra tveggja er sú sama á báðum stöðum.

Til athugunar
Aðeins er hægt að samstilla gögn frá gjaldmiðill í Microsoft Dynamics NAV við færslugjaldmiðil í Microsoft Dynamics NAV; ekki frá Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics CRM.

Frekari upplýsingar um samþættingu færslugjaldmiðla eru í Um Dynamics CRM-færslugjaldmiðil

Til að setja upp tengingu á milli gjaldmiðils í Microsoft Dynamics NAV og færslugjaldmiðill í Microsoft Dynamics CRM

  1. Opna gjaldmiðil með eftirfarandi hætti:

    1. Í reitnum Leita skal færa inn Gjaldmiðlar og velja síðan viðkomandi tengi.

    2. Veljið gjaldmiðill sem á að tengja við Microsoft Dynamics CRM og svo á flipanum Heim í hópnum Stjórna á að velja Breyta.

  2. Á flipanum Færsluleit í Dynamics CRM flokknum er valið Tengja og svo Setja upp tengingu.

  3. Í glugganum Tenging Microsoft Dynamics CRM-færslugjaldmiðla, gerðu eitt af eftirfarandi:

    • Til að tengja við fyrirliggjandi færslugjaldmiðill í Microsoft Dynamics CRM, veldu færslugjaldmiðill í reitnum Gjaldmiðill færslu.
    • Til að stofna og tengja við nýjan færslugjaldmiðil í Microsoft Dynamics CRM, veljið gátreitinn Gjaldmiðill færslu.

    Flýtiflipinn Tengdar færslur sýnir suma reiti fyrir gjaldmiðil og samsvarandi varpaða reiti fyrir valinn Microsoft Dynamics CRM-færslugjaldmiðil. Dálkurinn Dynamics NAVGjaldmiðill sýnir núgildandi gildi reits í Microsoft Dynamics NAV og dálkurinn Færslugjaldmiðill Dynamics CRM sýnir núgildandi gildi reits í Microsoft Dynamics CRM. Hægt er að nota upplýsingarnar á flýtiflipanum Tengdar færslur til að ákvarða hvaða Microsoft Dynamics CRM færslugjaldmiðli á að tengjast og einhver gagnanna sem á að samstilla.

  4. Ef samstilla á gögn færslugjaldmiðils í Microsoft Dynamics CRM við gjaldmiðill í Samstilla eftir tengingu, stillið reitinn Microsoft Dynamics NAV á Já- NotaDynamics NAV gögn.

    Þetta afritar gögn úr gjaldmiðill í Microsoft Dynamics NAV í varpaða reiti í færslugjaldmiðill í Microsoft Dynamics CRM.

    Til athugunar
    Samstilling er nauðsynleg þegar stofnað ný færslugjaldmiðill í Microsoft Dynamics CRM. Því er þessi valkostur valinn sjálfgefið og honum er ekki hægt að breyta.

  5. Velja hnappinn Í lagi.

Nema breyta eigi því hvaða Microsoft Dynamics CRM færslugjaldmiðli gjaldmiðill í Microsoft Dynamics NAV tengist þarf aðeins að setja upp tenginguna einu sinni. Þú getur farið aftur á tengigluggann til að greina muninn á milli Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM og framkvæma samstillingu.

Til að opna færslugjaldmiðil í Microsoft Dynamics CRM

  1. Opna gjaldmiðil í Microsoft Dynamics NAV.

  2. Á flipanum Farið í í flokknum Dynamics CRM er valið Færslugjaldmiðill.

    Microsoft Dynamics CRM opnast til að birta færslugjaldmiðilsfærsluna.

Ábending
Til að skoða lista yfir alla Microsoft Dynamics CRM færslugjaldmiðla og sjá hvort þeir eru tengdir við Microsoft Dynamics NAV, farið í reitinn Leita færið inn Microsoft Dynamics CRM-færslugjaldmiðlar, og veljið viðeigandi tengil.

Til að samstilla gögn í Microsoft Dynamics CRM færslugjaldmiðli við Microsoft Dynamics NAV gjaldmiðil

  1. Opna gjaldmiðil í Microsoft Dynamics NAV.

  2. Á flipanum Farið í í flokknum Dynamics CRM er valið Samstilla núna.

  3. Í svarglugga staðfestingar er valið hnappinn Já til að ljúka við samstillingu.

    Gögn í reitum færslugjaldmiðils í Microsoft Dynamics CRM verða uppfærður með gögn úr samsvarandi reitum Microsoft Dynamics NAV gjaldmiðils.

Ábending

Sjá einnig