Líta má á allar ábendingar á innleið sem sölutækifæri. Hægt er að stofna tækifæri og úthluta þeim til sölumanna svo hægt sé að fylgjast með mögulegri sölu.

Áður en hægt er að hefja notkun tækifærisstjórnar þarf að setja upp söluferli og þrep söluferla. Söluferli samanstendur af röð þrepa sem fara frá fyrstu samskiptum til lokunar sölu. Hægt er að setja upp eins mörg söluferli og þarf, og hægt er að setja upp eins mörg þrep söluferla og þarf innan söluferlis.

Þegar tækifæri eru stofnuð ætti að skrá upplýsingar um tengiliðinn, sölumanninn, söluferlið og dagsetningar, og einnig mat á söluvirði tækifærisins og mat á árangursmöguleikum þess.

Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.

© 2015 Microsoft. Allur réttur áskilinn.

Dagsetning byggingar: