Opnið gluggann 
Reikningatenging Microsoft Dynamics CRM.
Tilgreinir tengingu milli viðskiptamanns í Microsoft Dynamics NAV og reiknings í Microsoft Dynamics CRM. Tenging tengir saman viðskiptamannafærslu og bókhaldsfærslu Microsoft Dynamics CRM. Hægt er að setja upp tengingu við fyrirliggjandi Microsoft Dynamics CRM-reikning, en einnig er hægt að nota þennan glugga til að stofna og tengja nýjan reikning í Microsoft Dynamics CRM.
Tengingin kveikir á eftirfarandi virkni:
-
Í Microsoft Dynamics NAV er hægt að opna tengda reikninginn beint í Microsoft Dynamics CRM. Í Microsoft Dynamics CRM er hægt að opna tengda viðskiptamanninn beint í Microsoft Dynamics NAV.
Til þess þarf samþættingarlausn Microsoft Dynamics NAV að vera sett upp í Microsoft Dynamics CRM. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp Microsoft Dynamics CRM samþættingu við Dynamics NAV. -
Hægt er að skoða og breyta tækifærum, málum og tilboðum í Microsoft Dynamics CRM sem tengjast tengdum reikningi.
-
Þegar sölupöntun er bókuð fyrir viðskiptamaður er bókun skráð í Microsoft Dynamics CRM fyrir tengdan reikning.
-
Hægt er að samstilla viðskiptamaður við reikning Microsoft Dynamics CRM svo að gögn í reitum viðskiptamaðnns sem eru vörpuð við samsvarandi reiti í Microsoft Dynamics CRM reikningur séu eins á báðum stöðum.
Til að setja upp tengingu á milli viðskiptamanns og Microsoft Dynamics CRM-reiknings skal á flýtiflipanum Tenging stilla reitinn Reikningur á Microsoft Dynamics CRM-reikning. Einnig er hægt að stofna og tengja nýjan reikning í Microsoft Dynamics CRM, veljið gátreitinn Stofna nýjan reikning.
Hægt er að nota upplýsingar á flýtiflipanum Tengdar færslur til að hjálpa við að ákvarða hvort reikningur Microsoft Dynamics CRM er tengdur viðskiptamanni. Flýtiflipinn Tengdar færslur sýnir suma þá reiti fyrir viðskiptamann og samsvarandi varpaða reiti fyrir valda Microsoft Dynamics CRM reikninginn. Dálkurinn Dynamics NAVViðskiptamaður sýnir núgildandi gildi reits í Microsoft Dynamics NAV og dálkurinn Dynamics CRM sýnir núgildandi gildi reits í Microsoft Dynamics CRM.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um notkun notandaviðmótsins eru í Vinna með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |