Hvernig á að tengja tengiliði við viðskiptamenn sem fyrir eru

Hafi bæði verið stofnað Tengiliðarspjald og Viðskiptamannaspjald fyrir sama fyrirtækið gæti verið gott að tengja spjöldin.

Þegar tengiliðarspjald er tengt við viðskiptamannaspjald er hægt að samstilla sameiginlegar upplýsingar á spjaldinu. Áður en það er hægt þarf að tilgreina viðskiptatengslakóta fyrir viðskiptamenn í glugganum Shortcut icon Tengslastjórnunargrunnur.

Tengiliðir tengdir við viðskiptamenn sem fyrir eru:

Í reitnum Leita skal færa inn Tengiliðir og velja síðan viðkomandi tengi. Glugginn Tengiliðir opnast.
Veljið tengiliðinn sem á að tengja við viðskiptamann.
Á flipanum Aðgerðir í flokknum Eiginleikar veljið Tengja við fyrirliggjandiog veljið síðan Viðskiptamaður. Glugginn Viðskiptamannstenging opnast.
Í reitnum Viðskiptamaður Nr. veljið viðeigandi viðskiptamann.
Í Sameiginlegir reitir er valið hvaða upplýsingar eigi að hafa forgang ef misræmi er milli viðskiptamannsupplýsinga og tengiliðarupplýsinga.
Í glugganum Viðskiptamannstenging skal velja hnappinn Í lagi til að búa til tenginguna.

Til athugunar
Í Gildandi aðalreitir er tilgreint hvaða reitum kerfið eigi að forgangsraða ef misræmi er í reitum sem eru bæði á tengiliðarspjaldinu og viðskiptamannsspjaldinu. Ef kóti sölumanns, til dæmis, er mismunandi milli spjalda er hægt að ákveða með því að velja Tengiliður að nota upplýsingarnar á tengiliðaspjaldinu.

Ábending
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit.

Sjá einnig

Viðskiptamannstenging

Verkhlutar

Hvernig á að stofna Tengiliði sem viðskiptamenn, lánadrottna eða bankareikninga
Hvernig á að stofna Tengiliði úr viðskiptamönnum, lánadrottnum eða bankareikningum
Hvernig á að úthluta viðskiptatengslum

Hugtök

Tengiliðir samstilltir við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga