Til að tryggja að allir hópar í fyrirtækinu skrái gögn á sama hátt og geti skoðað og nýtt upplýsingarnar á skilvirkan hátt þarf að ákveða hvernig markaðssetningarsvæðið stjórnar ákveðnum þáttum tengiliðanna. Til dæmis er hægt að ákveða hvernig númeraraðir eru skilgreindar eða hvaða stöðluðu kveðju á að nota þegar skrifuð eru skeyti til tengiliðanna.

Í glugganum Tengslastjórnunargrunnur þarf að skilgreina eftirfarandi hluta:

Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.

Til aðSjá

Ákvarða hvernig og hvar skal geyma viðhengisskjöl sem eru send og móttekin frá tengiliðum. Þessi stilling er tiltæk á flýtiflipanum Almennt í glugganum Tengslastjórnunargrunnur.

„Geymsla viðhengja “ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn

Sjá hvað þarf að setja upp áður en eiginleikinn Tengiliðaleit er notaður. Þessi stilling er tiltæk í flýtiflipanum Almennt í glugganum Tengslastjórnunargrunnur.

„Leitarskrárhamur“ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn

Afrita ákveðna reiti sjálfkrafa úr fyrirtækjaspjaldi tengiliðar yfir í einstaklingsspjald tengiliðar.

„Erfðir“ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn

Stilla sjálfkrafa sjálfgefna tungumálakóta, umsjónarsvæðiskóta, lands-/svæðiskóta og sjálfgefnar kveðjur til tengiliða.

„Sjálfgildi“ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn

Skrá sölu- og innkaupaskjöl, tölvupóst og símtöl sjálfkrafa sem samskipti.

„Aðgerðir skráðar sjálfkrafa “ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn

Samstilla tengiliðaspjaldið við viðskiptamannaspjaldið, lánadrottnaspjaldið og bankareikningsspjaldið.

„Samstilling viðskiptamanna lánadrottna og bankareikninga“ í Um tengslastjórnunargrunn

Setja upp númeraraðir fyrir tengiliði, söluherferðir, verkefni, hluta og tækifæri.

„Númeraraðir“ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn

Leita sjálfkrafa að tvítekningum í hvert skipti sem tengiliðafyrirtæki er stofnað.

„Tvítekningarleit“ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn

Skiptast á tölvupósti við tengiliði, viðskiptamenn og lánadrottna.

„Skráning tölvupósts“ í kaflanum Um tengslastjórnunargrunn