Tilgreinir upplýsingar um hvernig á að stjórna tilteknum þáttum tengiliðanna.
Í töflunni kemur fram
-
Aðferðin sem nota skal til að leita að tvíteknum tengiliðum.
-
Upplýsingar sem eru afritaðar af tengiliðaspjaldi fyrirtækja á tengiliðaspjöld einstaklinga sem vinna hjá fyrirtækinu.
-
Sjálfgefnar upplýsingar sem eru notaðar þegar nýr tengiliður er skráður: sölumaður, umsjónarsvæði, land/svæði.
-
Sjálfgefnar upplýsingar sem eru notaðar þegar fært er inn nýtt tækifæri: söluferli, stillingar.
-
Sjálfgefnar upplýsingar sem eru notaðar þegar notandinn færir inn nýtt sölu- eða innkaupaskjal: stillingar sýndarviðskiptamannsnúmers.
-
Staðsetningin þar sem viðhengin eru vistuð.
-
Upplýsingar um samstillingu við viðskiptamann, bankareikning og lánardrottnafærslur.
-
tölusetningu tengiliða, hluta, tækifæra, söluherferða og verkefna.