Hægt er að flokka væntanlegan viðskiptamann svo hægt sé að greina vænlegustu viðskiptamenn sem söluherferð er miðuð að. Með því að setja upp spurningalista er hægt að meta væntingar og flokka þær í flokka. Hægt er að nota fyrirliggjandi spurningar og svör og tengja þau nýjum til að leggja grunn að flokkuninni. Hvert svar í flokkuninni fær ákveðið punktagildi og kerfið notar síðan bilið sem er sett upp fyrir flokkanirnar (Frá virði og Til virðis) til að flokka tengiliðina í flokkanirnar sem búið er að skilgreina. Til dæmis ABC viðskiptamenn, tryggir/ótryggir lánardrottnar eða platínu/gull/silfur-viðskiptamöguleikar.

Spurningalistar forstillingar eru settir upp þannig að þeir innihaldi þær upplýsingar sem færa skal inn í forstillingar tengiliðanna. Innan hvers spurningalista er hægt að setja upp þær mismunandi spurningar sem spyrja á tengiliðina. Einnig er hægt að láta svara þessum spurningum sjálfkrafa út frá gögnum tengiliða, viðskiptamanna eða lánadrottna.

Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.

© 2015 Microsoft. Allur réttur áskilinn.

Dagsetning byggingar: